“通达兔”日渐焦灼，快递企业或降价抢量 ｜行业风向标

“降价”，成为了几家快递上市公司2月份的关键词。

近日，包括圆通速递（SH.600233）、韵达股份（SZ.002120）、申通快递（SZ.002468）在内的多家快递企业陆续公布了2月份的经营数据。

诚然，业务淡季春节过后，各家都希望在2月份开一个好头，在市场份额的争夺中占据一个有利的位置。对于各家快递公司来说，“放价”策略显然是在充分竞争市场中，让数据快速提升的方法。

从几家公布的数据不难发现，单票收入上有着不同程度降幅的圆通、申通在业务收入和业务量上都有着较大幅度的提升。反观单票收入较为坚挺的韵达，业务收入和业务量的增速就不及上述两家。

“价格确实是一个很重要的因素，但因为多种政策的出台，所以不太可能出现恶性价格战。”某家快递公司相关负责人向钛媒体APP表示，“今年在一定的价格策略下，大家一定是会选择有质量的发展。”

开启降价节奏

2月份的经营数据中，圆通、申通的单票收入都有着不同程度的下降，其中圆通的单票收入为2.54元，同比下降4.79%；三家中申通降幅最大，同比下降6.56%，单票收入也来到了2.42元。

“单票收入这个数据和市场环境有着强相关性，比如春节一般都是快递行业的淡季，件量不多，这个时候总部会进行一定比例的价格调整，平衡件量减少带来的影响，所以可以看到快递公司1月份的快递单票收入普遍较高。”上述人士向钛媒体表示。

价格的下探，势必会让人联想到“价格战”。

多位行业人士向钛媒体APP表示，行业“高质量”发展的底线已经确立，未来基本不会出现恶性价格竞争，更多的是在可控范围内的价格策略，这是建立在各家公司对于成本精细化管理的基础之上，大概率不会出现利用极端价格战略“攻城略地”的玩家。

事实上，2021年以来，相关部门也陆续出台行业规范措施，确保行业“质效齐升”。2021年12月29日，中国快递协会印发《快递企业末端派费核算指引》（以下简称《指引》），并于2022年3月1日施行。政策“组合拳”密集出台，对行业中出现的恶性价格竞争进行了一定的遏制。

值得注意的是，在2022年经历了各种风波的韵达在单票收入上却依然保持的高于同行的价格，2月份韵达的快递服务单票收入2.60 元，同比增长11.11%。

行业集中度不断增加

单票收入的下降，反应到业务收入和业务量上的则是大幅度的增长。

2月份，申通这两个数据的增幅是三家公司中最高的，其中公司快递服务业务收入29.68 亿元，同比增长58.81%；完成业务量12.29 亿票，同比增长70.04%。

这也符合申通从去年开始的变化。

阿里入股申通之后，申通的发展就一直备受瞩目。2021年2月，王文彬开始全面负责经营管理工作，申通开始摆脱传统的发展模式。2022年9月，王文彬在申通全国网络大会上对外表示，将聚焦经济型快递主赛道，要将申通快递打造为“中国质效领先的经济型快递”，申通追赶的脚步开始加快。

与申通不同的是，韵达从2022年下半年开始调整产品结构，策略性地放弃了一部分低价订单，并始终保持着较高的单票收入，并且一度在“通达系”中领先，这一策略一直保持到今年2月份。虽然单票价格一直在高位坚挺，但带来的影响却是业务量和业务收入的增长放缓，并且市场占有率也被快速起量的圆通超越。

但经历了网络上阵痛的韵达来说，放弃一定的业务量，寻求有质量的数量是当下的必经之路，也是2023年的主旋律。

有行业人士推测，申通的快速起量很有可能承接了韵达放弃的一部分低价订单。

虽然圆通的在业务量和业务收入上的增幅不及申通，但从1月份和2月份的数据来看，圆通的市场份额暂时超越韵达升至行业第二，但和中通之间还是存在很大的差距。

圆通在这几年的快速增长，离不开潘水苗上任之后的一系列变革。在数字化赋能和降本增效等多重策略下，成效凸显。不仅仅在市场占有率上超越韵达，其市值也高出韵达近70%。

业务量和业务收入不断增加的背后，则是快递行业集中度的提升。

近日，中通公布了其2022年的数据，其市场份额已经达到22.1%，虽然韵达市场份额的增速并不理想，但这并不妨碍“通达系”和顺丰在国内快递市场份额提升到75.51%，竞争的壁垒也不断被提升。

可以预见的是，各家的竞争将会更加激烈。

挖掘存量和寻找增量

市场集中度不断增加的同时，行业增速却在放缓。

国家邮政局公布的数据显示，2022年，全国快递业务量累计完成1105.8亿件，同比增长2.1%。从2016年到2021年，快递行业业务量增长速度一直保持在25%以上，但因为疫情等多种原因增速下滑明显 。

对快递业务量贡献颇多的电商件增速也在下滑。2022年双十一数据，相较于往年，也首次出现了同比下降。虽然主要是受到了疫情的影响，但这预示着来自电子商务的业务开始进入存量时代，而在挖掘存量市场中“通达系”还将面临着更多的压力。

对于“通达系”来说，挖掘存量市场中除了需要在内部不断寻找可以降本增效的路径外，还要面对收购了百世国内业务的极兔带来的压力。

公开数据显示，极兔收购百世并且完成业务合并之后其市场占有率在不断提高。从拼多多起量的极兔，从一开始就盯上了“通达系”手中的蛋糕。2022年10月，极兔出现在天猫双十一的运营保障名单中；3月1日，极兔对外宣布正式接入京东商城，成为京东商城的物流服务运营商……极兔正在逐步确立电商件中的地位，与申通在市场份额上的差距也在逐步拉近。

近日，有消息传出极兔将会在港股上市的消息，登录资本市场势必将加快极兔挖掘存量市场的速度。

另一方面，在存量市场增速放缓，竞争日趋激烈的同时，快递企业们开始将目光更多投向增量市场，进厂，出海成为他们的选择。

据了解，“通达系”各家开始主动将业务延伸到产业链上下游，为B端客户量身定制个性化的寄递服务，在原有寄递业务的基础上，将自身优势赋能在企业的生产、销售、售后等各个环节。中通与多家汽车产业链厂商开展了广泛的合作，助力降低运营成本，提高工厂的库存周转率和生产交付及时率。韵达也在全国多个地方针对当地企业客户的特点，量身定做了多个“快递进厂”的一站式物流解决方案，有效帮助当地公司提升日均单量。

不仅如此，随着国际快递物流市场机遇的不断加大，“通达系”公司和极兔都在通过自建或是并购的方式搭建海外的快递网络，逐步构建覆盖全球的快递物流供应链服务网络。

海外市场的拓展也成为各家快递公司们争相布局的市场，并且有望成为他们新的业绩增长点。

日前召开的全国邮政管理工作会上，提出2023年要探索建立快递企业国际合作保障工作机制，开展“快递出海”品牌创建活动。这也为快递企业出海提供了有力的支持。（本文首发于钛媒体APP，作者｜曹晟源）

更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App

​Read More