【北交所周报】凯雪冷链上市折戟，成北交所首个拿到上市批文后被终止上市企业；云创数据录得30CM涨停；安达科技上市首日大跌13.62%

上周（3月20日-3月24日），北交所市场行情方面，北证指数上涨1.09%，最高触及970.62点，最低报947.91点，3月24日收盘报967.41点。

个股方面，北交所市值排名前十的个股中， “市值一哥”贝特瑞涨幅4.95%；连城数控涨幅5.99%；吉林碳谷跌幅1.06%；新股安达科技跌幅15.15%；颖泰生物涨幅1.32%；康乐卫士跌幅0.97%；硅烷科技涨幅3.73%；森萱医药跌幅1.76%；曙光数创涨幅6.36%；同力股份涨幅1.59%。

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截至3月24日，新股安达科技总市值67.44亿元，跻身北交所市值TOP10行列，位居北交所股票总市值榜第四。安达科技上市首日出现破发，收跌13.62%，次日再度下跌，跌幅大幅收窄为1.78%。

新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎认为，安达科技对比湖南裕能来看，估值是偏高的，再加上市场对于它的预期，其产品磷酸铁锂的价格在不断地下滑，所以按发行价很显然估值是偏高的。最近市场比较弱，确实还是跟主流长期资金太少有关。朱为绎建议，还是要积极地发公募基金，然后要把转板的预期打开。

曙光数创上周连涨三个交易日，周涨幅为6.36%，截至3月24日收盘，曙光数创报收于43.79元，上涨3.5%，换手率2.77%，成交量7125.0手，成交额3102.72万元。3月24日的资金流向数据方面，主力资金净流入108.92万元，占总成交额3.51%，游资资金净流出100.67万元，占总成交额3.24%，散户资金净流入137.05万元，占总成交额4.42%。

整体来看，上周北交所个股整体走强。近七成个股上涨。涨幅超20%的个股有：云创数据、天宏锂电和昆工科技，涨幅分别为：31.36%、22.70%和20.59%，对应总市值分别为：19.41亿元、10亿元、25.38亿元；众诚科技涨幅15.31%，总市值6.80亿元；广道数字涨幅11.72%，总市值10.03亿元；慧为智能涨幅10.28%，总市值4.75亿元；联迪信息涨幅9.58%，总市值4.97亿元；乐创技术涨幅8.70%；总市值4.89亿元；凯华新材涨幅7.79%，总市值4.23亿元；利尔达涨幅7.16%，总市值22.73亿元。

近期受到AIGC概念爆火影响，3月24日，北交所七成个股收涨，其中云创数据录得30CM涨停，其余多只相关概念股也涨幅靠前，众诚科技、广道数字也录得上涨，涨幅分别为11.14%、10.81%。此外，天宏锂电、数字人、联迪信息、慧为智能、康乐卫士、创远信科6只个股的股涨幅在5%-8%。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示，北交所迎来久违的30CM涨停，这是元旦后老股的首次涨停。前期也有但都是春节后次新股连续出现涨停。沪深A股热炒N长时间的AIGC概念春风终于在三月吹到北交所了。

锂电池概念震荡走强，3月21日，多只锂电池概念股上涨，天宏锂电全天收涨24.52%，德瑞锂电涨超6%，市值龙头贝特瑞上涨近4%，长虹能源也涨近4%。今年1月19日在北交所上市的天宏锂电，曾多次登上北交所“龙虎榜”，成为北交所明星次新股。

截至2023年3月21日收盘，天宏锂电报收于12.44元，上涨24.52%，换手率19.58%，成交量5.11万手，成交额5862.51万元。当日的资金流向数据方面，主力资金净流入425.08万元，占总成交额7.25%，游资资金净流入271.24万元，占总成交额4.63%，散户资金净流入120.73万元，占总成交额2.06%。

昆工科技上周录得五个交易日连涨，周涨幅超20%，近日，昆工科技于云南新设子公司，子公司名为昆工恒达（云南）新能源科技有限公司，法定代表人为郭忠诚，注册资本3000万元人民币，经营范围包含：电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营等。企查查股权穿透显示，该公司由昆工科技100%控股。

北交所跌幅排名前十的个股分别是：新股安达科技跌幅15.15%；德源药业跌幅11.81%；诺思兰德跌幅9.96%，同惠电子跌幅6.01%；新芝生物跌幅5.11%；秋乐种业跌幅4.69%；禾昌聚合跌幅4.23%；远航精密跌幅3.96%；中航泰达跌幅2.39%；同享科技跌幅2.35%。

德源药业上周连跌5个交易日，截至3月24日收盘，德源药业报收33.38元，下跌0.89%，换手率0.37%，成交量1666.0手，成交额555.5万元。3月24日的资金流向数据方面，主力资金净流出73.33万元，占总成交额13.2%，游资资金净流出122.51万元，占总成交额22.05%，散户资金净流出25.73万元，占总成交额4.63%。

市盈率前十的个股分别为：创远信科市盈率74.21倍；恒拓开源市盈率66.60倍；大唐药业市盈率为64.20倍；荣亿精密市盈率62.30倍；三元基因市盈率58.67倍；昆工科技市盈率58.41倍；恒合股份市盈率55.03倍；殷图网联市盈率52.88倍；流金科技市盈率46.60倍；汉鑫科技市盈率45.24倍。

上周，新股上市方面，3月23日，北交所迎来第183只新股——安达科技，安达科技上市首日延续了近期北交所新股上市的下跌行情，开盘即下跌7.69%，盘中最大跌幅17%，截至收盘，报收11.23元/股，跌13.62%，全天成交额为3.57亿元，换手率为9.98%。

安达科技为今年北交所询价第一股，经网下询价后确定发行价格为发行底价，即13元/股，发行市盈率为34.06倍。资料显示，公司引入9家战投，包括南宁安达恒邦产业投资合伙企业（有限合伙）、贵阳产控资本有限公司、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。

据悉，安达科技是贵州省首家在北交所上市的企业，是省内高新技术企业的标杆，也是国家级“专精特新小巨人企业”。安达科技是国内最大的磷酸铁锂企业之一，主要从事磷酸铁锂及磷酸铁研发、生产和销售的新能源动力电池材料企业，产品广泛应用于纯电动客车、乘用车、物流车、叉车等领域，是比亚迪、宁德时代、中航锂电等企业的主要供应商之一。

业绩方面，2022年，安达科技实现业绩实现快速增长。全年营业收入为65.58亿元，同比增长315.8%，净利润为8.11亿元，同比增长251.52%。

3月20日，继安达科技之后今年的第二只采用询价定价方式的新股“一诺威”开启申购，根据一诺威发行结果显示，网上共有5.65万户投资者有效申购，申购数量为4.56亿股，对应冻结资金约49亿元，有效申购倍数为29.88倍。最终，网上发行获配户数为2.2万户，网上获配比例为3.35%。网下，共有36家网下投资者管理的80个报价配售对象，南方基金、西部利得基金、平安证券、东北证券、南京证券等参与配售。

战略配售环节，东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、苏州华邦创世投资管理有限公司、滨州坤蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、南京磊垚创业投资基金管理有限公司、临沂和盈医疗信息咨询有限公司、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）6家战投，共获配598.6549万股。

一诺威主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

花溪科技于3月31日开启申购，采取直接定价方式，发行价格为6.6元/股。从发行结果来看，花溪科技网上打新的有效申购投资者户数约为5.66万户，有效申购数量为6.69亿股，冻结资金约44亿元，申购倍数是50.33倍。最终，2.38万户投资者获配股票，获配比例1.99%。

资料显示，花溪科技是工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业，也是国家级高新技术企业。主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。

战略配售环节，花溪科技引入了9家战投，其中，河南农投乡村振兴投资有限公司、新乡新投科技创新合伙企业（有限合伙）分别获配70万股、50万股，开源证券、华鑫证券均获配30万股，深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）、上海战圣股权投资管理有限公司、广西诚裕助新信息技术咨询有限公司、西安众智环宇管理咨询有限公司、河南铭玖建筑工程有限公司均获配20万股。

此前IPO注册获批的鼎智科技将于3月29（本周三）开启申购，3月24日消息，鼎智科技北交所IPO战投名单出炉，引入东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙） 、方正证券以及中信证券 等10家战投共拟认购231.44万股。鼎智科技发行价格为30.6元/股，发行市盈率为14.08倍。

资料显示，鼎智科技成立于2008年4月，公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，是一家专业从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。

此外，还有瑞星科技和海尔达提交IPO注册申请，审核端，上周2过2，东方碳素和锦波生物双双过会，3月27日消息，据北交所上市委员会2023年第13次审议会议审议结果显示，东方碳素符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成为今年过会的第69家企业。

据审议结果公告显示，东方碳素被要求进一步补充说明募投项目设计的合理性、必要性及可行性、业务技术先进性及创新性以及说明报告期内四级品率增加与外协增加的关系，对外协结算价格的影响及外协环节的质控措施；四级品的主要销售对象及其向下游销售情况，前述销售对象与发行人的关联关系。

据悉，东方碳素系特种石墨材料制造企业，主要从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料。

锦波生物和东方碳素于同一日过会，或日后顺利上市，将成为继科达自控、大禹生物之后，山西省第3家北交所上市公司。

锦波生物是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究，并运用合成生物学等方法实现功能蛋白的规模化生产的高新技术企业，同时也是国家级专精特新“小巨人”企业。

据审议结果显示，上市委要求锦波生物结合报告期内业务收入和客户构成，说明“不依赖于医美”“公司主营业务并非医美方向”的依据，事实与结论是否相符；结合在研项目进展情况及可行性等，说明“未来公司不会以医美相关产品为主要发展方向”是否准确。此外，对其在研产品和未来发展重点，收入中医美收入占比逐渐上升也遭到追问。

受理端，上周仍是仅有一家企业申报获受理，3月22日，据北交所官网披露，瑞华技术申报材料获受理，保荐机构为中信建投。据介绍，瑞华技术为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂。为江苏省专精特新中小企业，拥有42项专利，去年营收、净利润增速均超120%。

据招股书，2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月，瑞华技术营业收入分别为 1.9 亿元、2.67 亿元、1.42 亿元、1.92 亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 6751.95 万元、6255.64 万元、3657.29 万元、4831.02 万元。

值得一提的是，上周北交所还出现了今年首家拿到注册批文后被终止上市的公司——凯雪冷链。3月20日晚间，凯雪冷链发布公告称，鉴于公司本次北交所上市取得的注册批复有效期于当日届满，公司内部控制存在缺陷涉及的规范整改工作尚在执行，同时公司保荐机构华金证券被暂停保荐资格，暂未恢复，目前不具备启动发行上市的客观条件。同日，公司发布公告称，公司及相关责任主体收到河南证监局警示函、北京证券交易所自律监管措施。其违法违规事项类别是公司治理和信息披露违规。

凯雪冷链表示，目前已变更主办券商，相关核查程序尚在履行，公司计划在上述涉及内部控制缺陷规范整改后，聘请保荐机构并择机重新启动申报上市工作。

据悉，凯雪冷链曾三度冲击上市未果，公开信息显示，凯雪冷链成立于2006年，2014年在新三板成功挂牌。自2017年起，凯雪冷链决定冲击IPO，上市板块选择也从沪市主板、创业板辗转至北交所。2017年1月，凯雪冷链向证监会递交主板上市申请，同年11月，中原证券被证监会立案调查，凯雪冷链IPO中止审查，后于2018年2月撤回申请。

2020年9月，凯雪冷链再度选择冲刺创业板，中间曾更换保荐券商，但2021年9月，凯雪冷链再度终止创业板IPO。2021年11月，凯雪冷链冲击北交所IPO获受理，保荐券商为华金证券。2022年3月，凯雪冷链完成IPO注册。但此后凯雪冷链一直未传出股票发行上市消息。目前，凯雪冷链在北交所项目详情仍显示为“注册”。

政策方面，以下为各省市“专精特新”相关政策，点击链接可直达原文：

• 北京市组织开展专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、创新型中小企业年度信息更新工作
• 北京市公示2022年第四季度专精特新中小企业名单
• 上海市公布2022年上海市专精特新中小企业名单（第二批）
• 广西壮族自治区印发优质中小企业梯度培育管理实施细则
• 湖北省公示2023年第五批专精特新中小企业名单
• 海南省公布第二批创新型中小企业名单
• 四川省公示第二批创新型中小企业名单
• 山东省发布关于做好优质中小企业梯度培育工作的补充通知
• 河南省开展第五批专精特新“小巨人”企业推荐和 第二批专精特新“小巨人”企业复核工作
• 湖南省举办专精特新“小巨人”企业培育政策解读会
• 河北省公布2023年第一批创新型中小企业名单
• 河北省公示拟认定的2023年第一批专精特新中小企业名单
• 宁夏回族自治区组织开展 2023年度 “专精特新”中小企业 申报工作
• 云南省发布申报2023年省级中小企业发展专项资金的通知

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