ChatGPT，云服务商们的全新“云”阵地？

随着ChatGPT的火爆，围绕“AI+”的产业浪潮再次席卷整个TMT行业。虽然大众对于云计算市场的反应比较冷淡，但它其实扮演着十分重要的角色。ChatGPT，是云服务商们的全新“云”阵地吗？一起来看一下吧。

随着ChatGPT在全球范围内的“大火”，围绕“AI+”的产业浪潮再次席卷整个TMT行业。但从目前的市场反馈来看，大众对于ChatGPT在C端市场的应用体验反应更直接一点，而对于技术相对晦涩、难以感知的云计算市场，则反应比较冷淡。

但在这场由ChatGPT掀起的巨大声浪中，云计算其实扮演着十分重要的角色。比如，ChatGPT的模型训练需要大量的数据资源和计算资源，云计算则为模型的开发和运行提供了强大的技术基础，这或许也是国内外众多云厂商选择跟进ChatGPT的原因所在。

01 ChatGPT离不开云厂商

近来随着ChatGPT的关注度持续提升，微软正式推出了内置ChatGPT的搜索引擎，谷歌则发布了Bard，国内互联网厂商百度、阿里、京东、360等，也都密集宣布大模型技术进展以及类ChatGPT项目计划。不难发现，这些试图涉足ChatGPT的云玩家，都是在战略储备（技术、资源、资金等）上有着明显的先发优势。而众巨头之所以如此积极，其背后原因不言而喻。

首先，是ChatGPT为代表的AIGC技术十分耗钱，而国内外头部的云巨头个个家底雄厚，足以满足其应用训练需求。简单来说，以ChatGPT为代表的AIGC技术，背后需要依靠强大的AI模型和海量数据，其所需要的云服务算力成本也自然十分庞大。

据SimilarWeb数据，2023年1月ChatGPT官网总访问量为6.16亿次；据《Fortune》杂志，每次用户与ChatGPT互动，产生的算力云服务成本约0.01美元，如果使用总投资30.2亿元、算力500P的数据中心来支撑ChatGPT的运行，至少需要7-8个这样的数据中心，基础设施的投入都是以百亿计的。

而对于参与其中的阿里、腾讯，亦或是国外的谷歌、亚马逊等厂商而言，其资金实力雄厚，足以覆盖投入大模型训练的云基建建设成本，不用担心后续资金停滞的问题。另外，未来大模型训练成本的降低，也需要来自云服务厂商的支持。

其次，各路云厂商本身背靠大流量的应用平台，具备丰富的应用环境和创新背景。比如，360可以借助其在PC和移动端的云安全能力，做成ChatGPT的云安全应用；阿里、京东可以借助其电商平台做聊天以及营销版本的ChatGPT应用；百度等搜索公司也可以嵌入类似应用。总之，基于其亿级流量入口的基础条件以及丰富多样的应用环境，ChatGPT选择与云厂商合作自然是势在必然。

02 云厂商亟待升级“开源”

也正是因为云厂商与ChatGPT存在这层“唇齿相依”的关系，因此在云厂商面临“增速下滑”的背景下，开展其与AI语言大模型训练的合作，或将对其“开源”极有助益。

今年2月初，亚马逊、谷歌母公司Alphabeta，相继发布了截至2022年的财报。而在更早之前，微软也发布了截至2022年12月31日的2023财年第二财季财报。三家财报中的云业务板块中，亚马逊云计算业务的增速已经下降到了20%，而在此前的2022年一季度、二季度和三季度分别达到了37%、33%、27.5%，四季度可谓是2014年以来的最低增速，这极大加剧了市场对云服务市场增速的担忧。

无独有偶，谷歌云与微软云也都呈现出了类似的“特征”。公开数据显示，微软包括Azure、GitHub、服务器产品、企业和云服务在内的“智能云”业务收入为215亿美元，同比增长18%，较三季度的20%增速有所下降。谷歌云业务的增速，也从2022年前三季度的43.8%、35.6%和37.6%，下降到了32%。

类似地，国内云服务商的增速下降也已是摆在“明面上的事情了”。据去年11月17日发布的阿里云季报显示，其增速已经降至4%，首次跌至个位数，在此之前其整体增速已经连续三季度低于15%了，创下了多年来新低；与此同时，腾讯云、华为云等前四大云厂商也都呈现出增速下跌的态势。在此背景下，“开源”就成了云服务商的全新诉求，而AI大模型训练无疑为其打开了新的空间。

首先，AI大模型训练会为云厂商贡献大量的直接营收。据投资机构A16Z的研究数据发现，生成式AI中的近乎一切，都会在某个时刻通过云托管的GPU（或TPU）。无论是对于训练模型的模型提供商和科研实验室、执行推理和微调任务的托管公司，或是两者兼顾的应用程序公司，每秒浮点运算（FLOPS）都是生成式AI的命脉。因此，未来生成式AI里面将有大量的资金，最终流向基础设施。

A16Z估计，应用程序公司平均将约20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微调。这部分通常直接支付给云服务提供商，以获取实例或支付给第三方模型提供商，后者将大约一半的收入投入于云基础设施。据此推算，生成式AI将有10%-20%的营收将直接流向云服务商。另外，很多初创自有模型的企业，将会将其多达几十亿的风险投资中的大部分，用于支付给外部云服务商身上，用于训练自有大模型。对于大体量的云厂商而言，这样的新兴市场无疑是特别值得期待的事情。

其次，生成式AI或将推动整个云服务行业的整体升级。据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年增长幅度高达10倍。但根据摩尔定律，芯片计算性能每隔18-24个月才能翻一番，也就说芯片性能远远跟不上AI训练的算力需求。拿具体案例来说，云计算发展到今天，随着数据密集型场景越来越多——比如大型开放式游戏，此前以CPU为核心的计算体系架构开始暴露短板：一方面，计算和网络传输之间的时延较大；另一方面，数据迁移量增大，无法满足高带宽需求。

比如，云计算从业务处理为中心转向数据处理为中心，CPU更多是在处理网络事务而不是用于计算，这相当于数据中心部署的很多服务器，被白白浪费了。此时，解决之道是不再借助CPU，而是打造只为云计算服务的芯片，相当于云上的Windows系统。

为此，云厂商们也有了自己的想法。比如微软、阿里云等厂商均加大了自研芯片的力度（比如自研CIPU），试图将AI引领下的“算力自由”牢牢掌控在自己手里。与此同时，边缘计算更受重视，用于边缘计算的服务器资源算力支持正在急速扩张，正在引领新一轮的行业周期更替。

03 云服务或将迎来价值重估

随着全球云市场的大模型比拼白热化，国内云厂商们针对中国的本土情况，也在思考着云与AI的结合方式。近期，各大云厂商财报后电话会议中透露出了一些关键信号。在百度2022年四季度及全年财报电话会上，李彦宏讲道：“人工智能正在以一种巨大的方式改变许多行业，我们相信文心一言会是改变云计算的game changer。”

同时，在阿里Q3财报后会议中，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇也表示：“全力投入生成式AI大模型建设，并为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力支撑。”当然，无论是先发的微软，还是后发的AWS、谷歌、百度，在这个技术发展的早期，下任何结论都为时尚早，但无论成败，作为“必需品”的云服务都将因为大模型的爆发迎来重估时刻。

一方面，ChatGPT的迭代与训练均离不开算力、数据和技术，在ChatGPT被广泛运用的背景下，底层基础设施（IaaS）将迎来新一轮景气度上行，同时也将倒逼云厂商提高算力，从而满足海量数据调度的需求。

据国盛证券报告《ChatGPT需要多少算力》估算，GPT-3训练一次成本约为140万美元，ChatGPT一个月要消耗3万多片A100。如今升级后的GPT-4的训练成本更是只多不少，动辄上百万甚至上千万美元的训练成本并不便宜，但对于阿里、微软、谷歌这样的巨头而言也还是可以接受，但对于没有云资源的初创公司而言，则算得上是天价了。这意味着，ChatGPT与云的结合将更为紧密。

另一方面，ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力，随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速朝“自动化”、“数智化”发展进程，产品竞争力进一步夯实，商业价值也将逐渐显现。

从行业来看，随着产业进入“深度用云”时代，基于云计算的AI能力逐步得到了企业与行业的验证，AI与云的结合能够降低企业上云的门槛，同时凭借AI的深度学习能力发挥数据价值，为企业搭建更好的“用云”路径。具体来说，随着AI大模型技术的成熟，未来整个AI应用的创新门槛更低（成本更低、迭代更快），初创企业可以基于大模型创新而不是底层的芯片层和框架层创新。同时，企业在用云时候更多会基于云服务厂商的大模型成熟度，来选择云厂商。

04 云格局大洗牌？

值得一提的是，微软的高层在宣布接入ChatGPT之后，曾对外表示：“ChatGPT或将带动微软云超越亚马逊云。”同样的话，百度CEO李彦宏也说了一遍，他表示文心一言带来的优势，将可能引导百度智能云进入市场第一。从两大巨头的高层表态来看，ChatGPT或将给云行业带来新的大洗牌。

从全球范围来看，AWS第一、Azure第二、阿里云第三的局面，已经持续了很长时间了，从IDC的数据来看，至少五年内这种3A格局未曾打破过。这种格局不仅是3A之间未曾打破，而且是在3A后面的诸多云厂商也都未能再进身一步，比如紧随其后分居第四、第五位的谷歌云、IBM，始终被前三名的巨头压制着。

回看国内市场来看，阿里云一骑绝尘的领先者优势也已经保持多年，市场份额第一很难撼动。阿里云之后腾讯云与华为云轮流做老二，百度智能云稳居第四，第四之后的云厂商很难完全突破前面几大云厂商的“铜墙铁壁”。

从整个行业来看，云厂商格局的固化，一方面来自于先发优势，带来的更多客户、更大规模形成的规模优势壁垒；另一方面则来自于持续不断的技术创新，带来的个性化服务能力和高利润率。比如亚马逊云最新推出的云财务管理战略，微软高达44%的云经营利润率，都是这方面的代表。

结合全行业来看，目前宣告盈利的云服务企业中，也仅有亚马逊云、微软云和阿里云，对比之下排名第四的谷歌云，在去年还曾因为云服务发展不及预期、持续亏损等原因宣布进行裁员。谷歌云尚且如此，其他排名靠后的云服务商的处境可见一斑。可见，在这种“马太效应”之下，即便排名靠后的云服务商再努力，在现有的格局之下仍然很难取得突破。

但随着ChatGPT的出现，这一局面或将得到彻底变化，这是因为更接近前端的应用普及对云服务下半程的竞争至关重要。简单来说，云服务的前期阶段，各路云服务商的竞争重点都在于底层的基础设施（IaaS），但随着越来越多的厂商进入该领域，提供通用服务的IaaS变得越来越同质化了，价格战之下彼此之间都很难有客观的利润和自己的特色。

相比之下，以PaaS和SaaS建设为重点的应用和平台创新，则将给企业带来更多的机会，这种机会一则体现为利润，二则表现为应用生态与IaaS的结合能给云厂商带来更差异化的创新，会对其原有生态形成新的反馈闭环。

而ChatGPT这种应用，对于形成这种应用闭环就极为必要。就如同无代码平台能够迅速崛起，是源于其打破了开发与应用的壁垒一样，ChatGPT作为中间层就像一个黑箱，用户只需要提出需求就可以自动生成代码，而无需理解其中的含义。这种难以抗拒的应用“魅力”使其可以轻易触达更多用户，用户在免费使用过程中就会不自觉成为潜在的云厂商客户，或许这正是微软云以及百度智能云，纷纷表示ChatGPT将为其打破行业固有格局提供战略契机。

需要指出的是，当前ChatGPT技术的落地还存在一些不确定性，能否确实成为产业互联网的全新应用也还需要时间验证。据《中国电子报》采访相应行业人士得到的答案是：“ChatGPT仍是个不成熟的产品，目前炒作的意味更浓，未来能不能真正带来产业价值还是一个未知数。”可见，ChatGPT离真正的产业化还有相当距离，至少还需要不少的时间，因此还需对其保持乐观谨慎的态度。

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