意大利高端设计家具集团 Italian Design Brands 将于5月初 IPO

意大利高端设计家具集团 Italian Design Brands（以下简称“IDB”）表示，计划在泛欧交易所米兰（Euronext Milan）上市，预计在5月初进行首次公开募股（IPO）。

IDB 表示，此次 IPO 获得的收益将用于支持集团未来的有机增长，以及用作投资和营运资本。

IDB 在一份声明中指出，本次交易将包括价值7000万欧元的新发行股票，以及现有普通股。其中新发行的股票由增资扩股产生，不包括优先购买权和公司股东发售的现有普通股。而此次 IPO 的目的是到上市完成时，自由流通股占比至少达25%。

IDB 首席执行官兼董事会主席 Andrea Sasso 表示：“上市对我们来说是一个起点，可以充分发挥我们公司及其商业模式的优势。它将使我们能够进一步扩大品牌组合，在意大利及海外市场继续增长。我们相信，今天比以往任何时候都更重要，因为热闹的设计周终于恢复了原貌，在上市这样的重要项目上下注是很重要的。”

本次发售的最终结构将在接近正式交易日前确定。

2022年财年，IDB 销售额猛增84.8%至2.665亿欧元；调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）增长111%至4920万欧元；调整后的净利润在报告期内几近翻番，达2550万欧元，利润率达到18.5%，高于2021年的16.2%。这一亮眼业绩表现部分出于“报告期内的两次收购、显著的有机增长以及 Flexalighting（品牌）在北美的增长。”

（更多详见《华丽志》此前报道：意大利高端家具集团 IDB 或于上半年完成IPO，2022年销售额猛增85%至2.67亿欧元）

截至目前，IDB 的投资组合共包括10家公司和13个品牌，在四个战略领域开展业务：其中包括室内外高端家具领域的 Gervasoni、Meridiani、Saba Italia 和 Gamma Arredamenti International；照明领域的 Davide Groppi、Flexalighting 和 Axolight；零售、酒店及高端住宅家具定制领域的 Cenacchi International 和 Modar；厨房和模块化系统定制领域的 Cubo Design 及其旗下品牌 Binova 和 Miton Cucine。

花旗集团（Citigroup）和 Equita 将担任此次 IPO 的联席全球协调人和联席账簿管理人。

自2019年以来，IDB 集团就已着手准备上市事宜。2019年6月，董事总经理 Giorgio Gobbi 在公布2018 年业绩时曾表示集团计划于2021年上市，当年 IDB 预计其收入将达2亿欧元。然而，突发的疫情打乱了上市进程。2021年6月，Andrea Sasso 在接受采访时宣布，将上市目标日期重定为2022年下半年。

今年1月，路透社曾表示，其从知情人士处得知消息称，IDB 正努力争取于今年第二季度进行首次公开募股。

｜消息来源：路透社、MFFASHION、《华丽志》历史报道

｜图片来源：IDB 集团官网

｜责任编辑：LeZhi

​Read More