【房地产行业周报】顶级豪宅万柳书院75套房被挂牌转让；2022平均工资房地产行业首现负增长；抖音幸福里退出线下房地产市场

重点关注

• 顶级豪宅万柳书院爆雷，75套房被挂牌转让

几个月前，被网友称为“万柳书院少爷”的一则篮球运球视频红遍网络，北京豪宅万柳书院也随即引发关注。不过近日，这个顶级豪宅却被挂上了拍卖席。5月6日，中国信达在京东拍卖上对47亿不良债权进行转让，对应的抵押物正是75套万柳书院房产。依此计算，每套房平均6260万。据悉，此次处置的75套万柳书院的房产，属于北京赫华恒瑞房地产开发有限公司。而该公司由中国信达旗下的金谷信托100%持股。股东信息显示，北京赫华恒瑞曾由中赫集团有限公司控股，2019年4月，原股东中赫集团有限公司及旗下中赫置地有限公司、苏州好景房地产开发有限公司均退出股东，中国金谷国际信托有限责任公司全资入股。

• 李嘉诚减持！套现超1亿港元

5月11日，港交所披露，李嘉诚在邮储银行的持股比例从10.08%降至9.97%，以平均每股5.43港元的价格减持近2249.30万股邮储银行股份，据测算，此次套现共1.22亿港元。11日晚间邮储银行投资者关系管理相关人士回应此事表示，李嘉诚基金会与邮储银行一直保持着良好的关系，基金会对邮储银行的经营发展并无意见。基金会成立旨在推动慈善公益项目，投资所得收益全部用于慈善用途，本次基金会减持邮储银行股份是日常财务安排。

• 抖音旗下幸福里退出线下房产市场

幸福里退出了线下交易业务。5月6日，据企查查，麦田控股（北京）有限公司与抖音旗下公司发生两笔交易动作：新增北京无限光场科技有限公司股东，持股比例7.5269%；子公司福清戊麦企业管理有限公司，整体接收福建好房有幸信息技术有限公司100%股份。此次交易，意味着幸福里将现有线下业务“小麦房产”交至麦田，退出线下交易业务。

• 佳源国际遭法院强制清盘解散

5月2日，浙江嘉兴富豪沈天晴实控的上市房企佳源国际公告称，香港法院颁布“清盘令”，公司需清盘，以便偿还逾期的1450万美元债务。这是此轮房企债务爆雷中，第一家被判强制清盘的在港上市百强房企。截至目前，在港上市房企中，恒大、花样年、祥生、龙光、融创等多家房企的境外主体都曾被债权人“清盘呈请”，相比之下，佳源国际不是第一家接获债权人清盘呈请的境内房企，其诉讼所涉债务金额也并不算多。据悉，佳源国际在4月3日已经停牌，股价定格在0.173元/股。相比2018年年底其股价15.825元的最高点，已经跌去了99%。有券商分析师表示，“清盘后即意味着该公司境外上市主体不复存在，自然无法再交易，小股东一夜清零。”

• 2022年平均工资出炉：房地产行业工资首现负增长

国家统计局网站5月9日发布的数据显示，2022年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为11.4万元，较2021年增长6.7%，增速回落3个百分点，创1984年以来新低，扣除价格因素实际增长4.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为6.5万元，较2021年增长3.7%，增速回落5.2个百分点，创2008年有该指标统计以来的新低。从行业层面来看，在19个行业门类中，有18个行业的就业人员平均工资保持增长。房地产成唯一一个工资下降行业，在城镇非私营单位中，房地产行业就业人员年平均工资为90346元，比上一年下降了0.9%。在城镇私营单位中，房地产行业就业人员年平均工资为56435元，比上一年下降了3.2%。值得一提的是，这也是至少近十几年来房地产业平均工资首次出现负增长。而此前2008年国际金融危机发生时，房地产业的平均工资仍同样保持增长的态势。

企业动态

杭州卖出一宗3亿地块，或将引入乳业巨头飞鹤

5月4日，杭州世纪城核心区块SJC0202-09地块挂牌出让，该地块位于明华誉港城南面，西面一路之隔就是钱江世纪城公园。根据土拍信息，地块性质为商业商务用地，出让面积10252平米，容积率5.0，可建面积51260平方米，起拍总价30756万。最终，地块由杭州旺港企业管理有限公司竞得，成交总价30756万，成交楼面价6000元/平米，属于底价竞获。根据该地块出让监管协议，竞获方需引入一家市值不低于人民币100亿元的乳制品上市公司（以2022年12月30日为基准日），且需要在A股或港股上市，不包括浙江省属、杭州市属及各区、县（市）属国有企业。同时，要求该企业在钱江世纪城实现营收不低于10亿，落地后5年内在钱江世纪城实缴税收不低于12亿。市场消息称，从地块的定制要求来看，杭州旺港拿地后可能会引入乳业头部公司飞鹤

昆山两项目因七折卖房，大幅降价被政府处罚

5月5日，苏州昆山住建局在微信群发布一则通报文件显示，昆山嘉宝网尚置业有限公司在其开发建设的梦之悦花园项目、昆山长泰置业有限公司在其开发建设的尚滨花园项目销售过程中，擅自大幅度降价销售，扰乱了房地产市场正常秩序，造成了社会不稳定因素。对于上述项目暂时关闭网签，待整改结束后予以开通。据悉，本次被处罚的昆山长泰置业有限公司是苏州万科旗下的项目公司，苏州万科持股60%，广州广电房地产持股37.5%，开发项目正是万科常青藤尚滨花园。该项目一销售人员称，此次推出的是项目三期的最后一批房源，共300余套。在“五一”假期前一直是按备案价1.8-1.9万元/平方米的单价销售，而该项目推出的特惠政策是一房一价，每套房源优惠30万左右，最高可优惠32万元。折算下来均价约1.4万/平方米，相当于75折至8折左右。

蓝光发展触发强制退市机制

作为曾经四川最大的民营房企，蓝光发展（600046.SH）走到了强制退市节点。5月9日，*ST蓝光收盘价为0.40元/股，股价已经连续第二十个交易日都在1元面值之下，触发强制退市机制。根据相关规定，*ST蓝光公司股票已经触及终止上市条件，股票自5月10日开市起停牌。在停牌后的15个交易日内，根据上市委员会的审核意见，上交所将作出是否终止*ST蓝光股票上市的决定。

奥园健康或将复盘，已补发2021年年报、2022年中报

 5月4日，奥园健康发布2022年中期业绩财报显示，2022年上半年，奥园健康收入约人民币（下同）8.46亿元，同比下降约15.7%；毛利润约2.43亿元，同比下降约30.1%；毛利率约28.7%；净利润约5170万元，较2021年扭亏为盈。报告期末，银行结余及现金约9.09亿元。

融信推出近百亿境内债重组方案：补充增信资产、延期三年

5月9日，融信中国推出公司境内债重组草案。融信向多笔境内债的持有人发布通知，将就展期方案等议案进行投票，拟将境内所有存续的6只公募债及其中两只私募债计划整体重组。具体而言，此次展期债券范围包括公募债“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”、“21融信03”，以及私募债“19融投02”以及“19融投08”。其中，“20融信1”、“20融信3”、“19融信01”三只债券的本金余额计划在三年内分六期兑付。自2023年10月28日起，分四期合计支付1%。剩余本金将于2025年1月28日起，每隔三个月，分六期分别支付5%、10%、15%、20%、25%、24%直到2026年4月28日。这几笔债券的利息将于2023年10月28日起，随本金支付，包括原始利息和资本化利息的生息。

中天金融：公司股票可能被深交所终止上市交易

5月9日，中天金融告称，截至2023年5月9日，中天金融集团股份有限公司股票收盘价连续十三个交易日低于1元，预计连续二十个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.2.1条的规定，公司股票可能被深圳证券交易所（终止上市交易。

南京今年第二轮土拍收金150亿，热门地块全被厦门国企收入

5月10日上午，南京今年第二批次土拍以揽金150亿元的成绩收官，出让的10宗土地中有3宗触顶成交。本次有位于城北燕子矶、兴智中心、幕府创新区、南部新城、江宁百家湖、禄口板块、雨花台区人居森林板块等多个热门板块的土地。最终，保利、金地等全国性头部房企均有斩获，而3宗触顶地块的竞得者均为厦门国资背景的房企——厦门建发、象屿和厦门国贸。最终本次上架的10宗地块均悉数出让，其中3宗触顶摇号，2宗溢价成交，5宗以底价成交。从出让数量上和最终成交金额上，和首场土拍表现基本一致。从获得地块的房企来看，除了实力强劲的保利、金地等头部房企，厦门国资建发、象屿、厦门国贸等地方国企外，也有盐城绿洲、南京帝业置业等江苏本地房企。

融资动态

越秀地产拟发行债券筹集13.9亿元人民币

5月8日早间，越秀地产在港交所公告，建议发行2026年到期、票息3.80%的有担保人民币票据，拟通过发行债券筹集13.9亿元人民币。

碧桂园发行两笔合计17亿元中期票据

5月8日，碧桂园完成了2023年度第一期、第二期中期票据（23碧桂园MTN001、23碧桂园MTN002）的发行。公开数据显示，第一期票据额度为8亿元、第二期票据额度为9亿元，发行期限均为2年，票面利率分别为3.8%、3.95%，两期均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

人事动态

华侨城年薪超200万总会计师辞职

5月4日，深圳华侨城股份有限公司董事会收到公司总会计师冯文红提交的书面辞职报告，因工作调动，不再担任公司总会计师职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至离任公告发布日，冯文红女士持有公司股份1,000,000股，按照华侨城最新收盘价计算，冯文红持股市值约486万元。值得一提的是，深交所此前曾对华侨城A下发年报问询函，要求其对偿债能力、存货跌价准备计提的合理合规性、相关费用变动趋势与营收大幅下滑的变动趋势不一致的原因及合理性等11个问题作出补充说明。不过截至5月5日，华侨城A仍未能如期于回复深交所对其2022年年报的问询函。

泰禾：陈基华辞任独立董事

5月8日，泰禾集团股份有限公司发布关于独立董事辞职的公告。公告显示，公司董事会于2023年5月7日收到公司独立董事陈基华先生的书面辞职报告。陈基华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

销售数据

招商蛇口：前4月签约销售金额1101.92亿元，同比增加79.36%

5月9日，招商蛇口发布2023年4月销售及近期购得土地使用权情况简报。2023年4月，公司实现签约销售面积136.42万平方米，同比增加134.95%；实现签约销售金额379.26亿元，同比增加169.11%。2023年1-4月，公司累计实现签约销售面积441.69万平方米，同比增加69.95%；累计实现签约销售金额1101.92亿元，同比增加79.36%。

华润置地：前4月合约销售金额1120.3亿元

5月10日，华润置地发布4月销售简报。截至2023年4月30日止一个月，本公司及其附属公司实现总合同销售额约人民币330.1亿元，总合同销售建筑面积约1,244,885平方米，分别按年增加119.2%及69.2%。同期，权益合同销售额及权益合同销售建筑面积分别约241.4亿元及925,618平方米，分别按年增加129.8%及68.7%。2023年累计合同销售额约人民币1,120.3亿元，总合同销售建筑面积约4,631,313平方米，分别按年增加83.6%及44.7%。

中国金茂：前4月合约销售金额586.32亿元

5月11日，中国金茂发布4月销售简报。2023年4月，本公司及其附属公司取得签约销售金额人民币144.02亿元，签约销售建筑面积约903,591.44平方米。截至2023年4月30日止4个月，本集团累计取得签约销售金额共计人民币586.32亿元，以及累计签约销售建筑面积约3,399,169.05平方米。此外，于2023年4月30日，本集团已录得已认购（未签约）物业销售金额共计人民币61.70亿元。

 绿城中国：前4月合同销售金额约884亿元

5月5日，绿城中国发布4月销售简报。2023年4月，绿城集团自投项目取得销售4,009套，销售面积约60万平方米，当月销售金额约为人民币196亿元，销售均价约为每平方米人民币32,495元。2023年1-4月，绿城集团取得合同销售面积约232万平方米，合同销售金額约人民币695亿元；其中归属于绿城集团的权益金額约为人民币442亿元。于2023年4月30日，另有累计已签认购协议未转销售合同的金額约人民币57亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为人民币34亿元。

龙湖集团：前4月合约销售金额671.6亿元

5月10日，龙湖集团发布4月销售简报。截至2023年4月末，本集团累计实现总合同销售金额人民币671.6亿元，合同销售面积391.3万平方米。4月单月实现总合同销售金额人民币164.6亿元，合同销售面积96.5万平方米；4月单月实现归属本公司股东权益的合同销售金额人民币112.6亿元，归属本公司股东权益的合同销售面积66.5万平方米。

金地集团：前4月签约金额591.2亿元 同比上升1.91%

 5月8日，金地集团发布关于公司2023年4月份销售及获取项目情况的公告。2023年4月公司实现签约面积76.3万平方米，同比上升63.48%，环比下滑26.92%；实现签约金额150.0亿元，同比上升20.01%，环比下滑25.41%。2023年1-4月公司累计实现签约面积319.2万平方米，同比上升38.86%；累计实现签约金额591.2亿元，同比上升1.91%。

祥生控股集团：前4月合约销售总额约68.8亿元

5月8日，祥生控股集团发布2023年4月的未经审核营运数据。数据显示，2023年4月，归属集团总合约销售额约为人民币14.62亿元，环比下降30.38%，同比下降35.91%；归属集团合约建筑面积约为10.73万平方米，环比下降30.07%，同比下降38.63%；及归属集团平均合约售价约为每平方米人民币13622元。截至2023年4月30日止4个月，归属集团合约销售总额约为人民币68.8亿元，同比下降38.16%；归属集团合约建筑面积约为50.6万平方米，同比下降38.04%。

旭辉控股集团：4月合同销售额83亿元

旭辉控股集团公布，于2023年4月，集团取得合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约人民币83.0亿元及合同销售面积约58.91万平方米，合同销售均价约人民币15400元╱平方米，及公司股东权益应佔合同销售金额约人民币45.9亿元。于2023年1月至4月，集团取得累计合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约人民币294.3亿元及合同销售面积约200.03万平方米，合同销售均价*约人民币15500元╱平方米，及公司股东权益应佔合同销售金额约人民币160.2亿元。、

越秀地产：前4月合约销售金额571.64亿元

越秀地产发布4月销售简报。2023年4月，本公司实现合同销售（连同合营及联营公司项目的合同销售）金額约为人民币133.31亿元，同比上升约6.3%，实现合同销售面积约为39.58万平方米，同比上升约31.1%。截至2023年4月，本公司累计合同销售（连同合营及联营公司项目的合同销售）金额约为人民币571.64亿元，同比上升约116.9%，累计合同销售面积约为166.88万平方米，同比上升约90.0%。

政策趋势

房产经纪服务新规出台！鼓励服务费实行分档定价

5月8日，房地产经纪行业迎来重磅消息！住房和城乡建设部、市场监管总局联合发布《关于规范房地产经纪服务的意见》，从十方面明确监管措施，加强房地产经纪行业管理，保护交易当事人合法权益。在《意见》的10条举措中，涉及经纪服务收费问题的有3条，包括合理确定经纪服务收费、严格实行明码标价，严禁操作经纪服务收费。其中，“引导由交易双方共同承担经纪服务费用”或成二手房交易服务新模式。《意见》鼓励“按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价”，打破传统只设定一个档位、以成交价格乘以服务费率确定费用的模式，为经纪服务收费提供了新思路，使之更加适度、合理。但政策并未对费率进行直接管制，而是将定价权交给市场，兼顾了健康发展与底线管理。

深圳公租房拟核查申请人收入与财产

深圳计划出台政策，为公租房的申请上一道“限制收入”的锁。5月10日，深圳市住房和建设局发布的《深圳市公共租赁住房申请家庭经济状况核对和认定实施细则（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）提出，在实施住房保障时，按照规定委托居民家庭经济状况核对机构对公租房申请家庭的经济状况开展核对并出具书面报告，区住房主管部门结合报告审核申请人资格，不合格的将被驳回申请。值得注意的是，《征求意见稿》并未涉及收入财产限额，是因为根据今年1月发布的《深圳市公共租赁住房管理办法（征求意见稿）》，申请家庭和单身居民的收入财产限额由深圳市发展改革部门负责划定。

郑州试行公积金支付新房首付，5月18日起实施

5月11日，郑州住房公积金管理中心官网发布《关于购买新建预售商品住房提取住房公积金支付购房首付款有关事项的通知（试行）》，其中提到“预提住房公积金支付购房首付款”。 《通知》表示，拟认购郑州市中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区（以下简称市内五区）新建预售商品住房，同时符合购房提取住房公积金条件的职工（包括买受人、配偶及共有人，以下简称购房职工），可以按流程委托郑州住房公积金管理中心预提住房公积金支付购房首付款。需要注意的是，这笔资金也受到严格监管。《通知》规定，公积金中心收到购房合同备案信息后（暂由开发企业或买受人持《预提确认单》和合同备案信息到郑州市区各政务服务办事大厅公积金分厅办理），将《预提确认单》载明的住房公积金转入“对应的预售资金监管账户”。

荆门单缴家庭住房公积金最高贷款额度提至70万元

5月8日，据微信公众号“荆门住房公积金中心”，为更大力度支持住房公积金缴存职工刚性和改善性住房需求，更好的解决新市民、青年人等群体的住房问题，近日，湖北省荆门住房公积金中心印发《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》。《通知》显示，提升单缴存职工家庭最高贷款额度，取消单、双缴存职工家庭最高贷款额度上限区别限制，单缴存职工家庭最高贷款额度由50万元提升至70万元，与双缴存职工家庭一致。

行业数据

上海北京杭州合肥等多地二手房交易量都大跌

在经历了“金三”的成交量高位后，多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。公开数据显示，4月份，上海二手住房成交17334套，环比下降26.71%；北京二手房住宅网签13997套，环比下跌37.3%；杭州二手住宅成交5883套，环比下降32.7%；南京二手房成交11318套，环比下跌13%；合肥二手房成交量2127套，环比暴跌40%。价格方面，据诸葛数据研究中心监测数据，4月100个重点城市二手住宅市场均价为15662元/平方米，环比下降0.15%，较上月扩大0.05个百分点；同比下降0.4%，较上月扩大0.13个百分点。

4月百城二手住宅市场均价跌幅扩大，环比下降0.15%

据诸葛数据研究中心监测数据，2023年4月100个重点城市二手住宅市场均价为15662元/平方米，环比下降0.15%，较上月扩大0.05个百分点，同比下降0.4%，较上月扩大0.13个百分点。从涨跌城市数量来看，4月份41城二手住宅市场均价上涨，较上月增加10个，平均涨幅为0.5%，涨幅较上月收窄0.05个百分点；56城二手住宅市场均价下跌，较上月减少10个，平均跌幅为0.76%，跌幅较上月扩大0.19个百分点；有3城二手住宅市场均价持平，与上月一致。从环比涨幅前十的城市来看，以二线和部分三四线城市为主。其中，成都涨幅领跑，本月市场均价为17887元/平方米，环比上涨1.98%；威海与成都涨势并驾齐驱，本月市场均价为10486元/平方米，环比上涨1.98%；金华位居涨幅第三，本月市场均价为20281元/平方米，环比上涨1.93%。（本文首发于钛媒体APP，作者|章橙）

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