雅诗兰黛家族和董事会承诺对现任CEO的支持，将发行总额20亿美元的优先级债券

5月9日，美国高端美妆集团 Estée Lauder（雅诗兰黛） 宣布发行总金额20亿美元的优先级债券，分为三类，分别是：五年期（2028年到期，金额为7亿美元）、十年期（2033年到期、金额为7亿美元）和三十年期（2053年到期，金额为6亿美元），三期利率分别为4.375%、4.650%和5.150%。

此次发行是根据雅诗兰黛集团于2021年5月20日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的，预计将于2023年5月12日左右完成。

上周，《纽约邮报》（New York Post）援引自知情人消息，亿万富翁、激进投资者 Nelson Peltz 正探索推动雅诗兰黛集团进行管理层调整的可能，包括让长期担任集团首席执行官的 Fabrizio Freda 离职。（详见《华丽志》：传：激进投资者或推动雅诗兰黛集团管理层变革）据悉，在集团报告四个季度收入下降且其股价自年初以来下跌超过18%后， Fabrizio Freda的战略计划受到质疑。

近日，集团董事会和雅诗兰黛家族在公司内部发布了一份声明对 Fabrizio Freda 离职这一传闻进行了澄清，向员工证明他们对这位首席执行官的信任与支持。

集团计划将此次债务融资用于一般企业用途，其中可能包括运营费用、营运资金、资本支出以及短期或长期借款的赎回和偿还，包括到期的未偿还商业票据。待有具体申请时，集团可先将资金投资于短期有价证券。

美国银行证券公司(BofA Securities)、花旗集团全球市场公司、摩根大通证券公司、法国巴黎证券公司和三菱日联证券美国公司(MUFG Securities Americas Inc.)是此次发行的联合簿记管理人。

5月3日，雅诗兰黛集团公布截至2023年3月31日的第三季度财务数据，由于免税和旅游目的地的复苏缓慢，尤其是在亚洲市场，净销售额和净利润均出现下滑，同时还第三次下调了财年销售额和利润预期。（详见《华丽志》：旅游零售复苏未达预期，雅诗兰黛第三次下调财务预期，股价下跌17% ）

雅诗兰黛最新季度的资产负债表显示，在截至2023年3月31日的2023财年第三季度中，集团资产总额为227.15亿美元——其中，流动资产112.47亿美元，现金和现金等价物为55.31亿美元）；负债总额为160.19亿美元 —— 其中，金融债务总额为73.71美元（包含即期债务 22.43亿美元和长期债务51.28亿美元）。

｜消息来源：官方新闻稿、财报、意大利网站mffashion

｜图片来源：集团官网

｜责任编辑：王家琦

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