全球电动汽车2023展望：欧美快速增长，东南亚开始爆发，日韩继续掉队

图片来源@视觉中国

文 | 能链研究院

到2030年，全球电动汽车的销量将超过7000万辆，保有量将达到3.8亿辆，全球年度新车渗透率有望触及60%。

这一数据来自国际能源署（以下简称IEA）发布的《全球电动汽车展望2023》。

届时，全球汽车当年总销量将达到1.17亿辆，2022年的数字仅仅为8105万辆。TrendForce集邦咨询预测，预估2023年全球汽车市场销量有机会恢复增长态势，达8410万辆，同比增长3.8%。

在影响世界电动汽车销量的国家中，中国、欧洲、美国排在前三位。2022年，全球电动汽车销量首次突破1000万辆，乘用车1031万辆，电动汽车保有量达到2600万辆。IEA数据显示，2022年全球电动汽车新车渗透率达到14%，远高于2020年、2021年的5%和9%。其中，中国是绝对领导者，占了全球电动汽车销量60%以上的份额。

IEA还预计，2023年，全球电动汽车销量将达到1400万辆，同比增长35%，新车渗透率将突破18%，而中国将接近35%。

中国、欧美三方占96.5%份额，短期仍难撼动

相比中国接近100%的增长，欧洲、美国的增长率要低一些。

在第二大市场欧洲，电动汽车销量在2022年仅增长了15%，其中乘用车销量从218万辆增至248万辆；2022年，美国电动汽车销量同比增长了55%，整个北美洲乘用车销量从70万辆增至106万辆。

来源：乘联会

对比增长曲线图会发现，2020年是欧洲电动汽车销量加速上行的一年，当年电动乘用车销量为127万辆，甚至超过了117万辆的中国，排名全球第一。但2021年、2022年欧洲电动汽车市场一直处于震荡期，仅仅是在2022年最后一个季度大幅放量，尤其是德国拉动明显，原因是一些欧洲国家在电动汽车补贴政策上进行调整，补贴减少或取消，导致市场提前透支的现象。

2022年中国、欧美三大电动汽车市场占了全球96.5%的份额，其他国家和地区几乎是打酱油的角色，存在感并不强。以乘用车为例，除中国外的日本、韩国、印度、印尼、泰国等亚洲国家加在一起，也仅仅售出了32万辆电动乘用车。而澳大利亚、新西兰、南非等南半球国家，2022年只售出了4万辆电动汽车，连中国单月的零头都不足。

印尼、泰国分别增长14倍和6倍，印度是最大看点

不过，这种局面可能在2023年被扭转。

2022年印度、泰国、印尼的电动汽车市场已经呈现出快速增长的势头。2022年，这三个国家合计销售出去了8万辆电动汽车，同比2021年增长了2倍多。
从新车销量和渗透率来看，印度2022年销售电动汽车4.8万辆，增幅223%，Tata 凭借 Nexon 和 Tigore 两款车型占领 86% 的份额。Canalys 预计，2025 年印度电动汽车销量将增至30万辆，新车渗透率达到6%，复合年增长率达59%。

泰国2022年电动汽车销量21000辆，其中纯电13454辆，同比增长了接近6倍。去年新车渗透率接近3%，今年一季度这一数字提升到6.1%，全年有望销售5万辆电动汽车。

当前，印尼电动汽车保有量偏低，但新车销量同样大幅增长。根据印尼汽车工业协会的数据，2022年印尼电动汽车销量达到10327辆，上一年这一数字仅仅为687辆，同比增长1400%。目前，印尼政府正在考虑制定电动汽车和电动公交车辆补贴额度。

在印度，政府鼓励电动汽车和零部件在本地制造，并给予相应的政策优惠和补贴，已经吸引了总计83亿美元的投资。泰国等亚洲国家也相继公布了刺激电动汽车制造、销售的振兴计划。

特别是泰国，日本车企从1985年全球布局开始，就在这里耕耘，已经有30多年的历史。泰国已经是日本车企在东南亚的最大生产中心。目前，泰国满大街跑的依然是日系的燃油车，家里的电视、空调等日系品牌占据很大的份额。但随着电动汽车的崛起，这种现象正在中国企业身上上演，2023年3月-4月期间，就已经有上汽、比亚迪、哪吒、长安汽车已经或即将在泰国建厂，累计投资超过80亿元，产能接近40万辆。

韩国青睐混动，日本微型车销量猛增48倍

泰国、印尼等东南亚市场本地汽车品牌缺失，自上世纪80年代后期崛起后，日本、韩国直到今天仍然“统治”着全球汽车市场。但日韩在电动汽车领域正在丧失话语权，被来自于中国的汽车品牌所替代。

韩国汽车产业协会提供的数据显示，去年韩国汽车内需市场同比减少2.9%，为168.4万辆，创出2014年以来的最低值。
但电动汽车销量表现强劲，同比增长63.7%，为16.4万辆；混合动力汽车销售26万辆，大部分为非插电混动汽车；氢燃料电池汽车年度销量首次突破1万辆。韩国电动汽车保有量为39万辆，同比增长68.4%，拥有3万辆氢燃料电池汽车。

相比韩国，日本电动汽车市场的特征更加鲜明，他们更倾向购买一种车长不超过3.4米、宽度不足1.48米、高度2米以下的4人座微型纯电动汽车，类似中国庞大的“老头乐”。

数据显示，日本2022年国内纯电乘用车新车销量约77000辆，同比增长了3倍，但新车渗透率仅为2.1%，其中有41000辆是微型电动汽车，猛增了48倍，占到了纯电动汽车销量中一半以上的份额。

微型电动车在日本受欢迎，与日本停车位资源紧缺、车税优惠有关，购买中大型汽车往往要提供停车位证明，但日本大多为公共停车场，很少有住宅区提供私家车位，因此这种“方盒子”的微型车受到了青睐。而且，日本是岛国，路网资源有限，很多道路非常狭窄，宽度甚至都不到4米，还要双向通过车辆，宽度不足1.48米的微型电动车更便于穿梭。

新能源商用车几乎都在中国，占比超过80%

2022年，全球共售出了6.6万辆的电动客车，渗透率为4.5%；卖出去6万辆的电动重卡，渗透率只有1.2%。其中，大多数的电动客车与电动重卡都是在中国销售出去的，销量分别为5.4万辆和5.2万辆，占比均超过80%。
2022年，整个欧盟的电动重卡销量不足2000辆。2023年一季度，欧洲只注册了600辆总质量16吨及以上的电动卡车，2022年的数字是134辆。以最大的卡车品牌沃尔沃为例，占了欧洲接近50%的份额。截至目前，这家瑞典卡车品牌累计在40个国家销售了近5000辆电动卡车，德国、法国、荷兰、瑞典、挪威等。

但如果放在中国上千万的重卡存量里面，这样的量级几乎可忽略不计。

在欧洲市场，电动客车（含公交车）销售份额最高的是芬兰，2022年电动客车占了三分之一的销量，其他是挪威和荷兰。

2022年商用客车、卡车车型中，有60%超过500款由总部位于中国的制造商生产，另有20%（超过170款）由北美OEM生产，15%（超过120款）由欧洲OEM生产。

中国电动汽车出口暴增，西班牙、泰国增幅大

去年，中国汽车出口量超越德国。今年一季度，中国汽车出口量为107万辆，日本为95.4万辆，已经超越日本，成为世界第一大汽车出口国。按照乘联会的预测，今年我国汽车出口量超过400万辆，几乎没悬念，稳稳坐到出口量第一的位置上。

电动汽车是2023年推动出口量继续增长的最大驱动力，虽然总体向好，但面对复杂多变的国际形势，电动汽车出口国家也呈现出此消彼长的现象。

根据中汽协公布的数据，4月份，中国新能源汽车出口10万辆，同比增长了8.4倍；1-4月份，新能源汽车出口34.8万辆，同比增长1.7倍。能链研究院预测，2023年中国新能源汽车出口量将达到120万辆，同比增长77%，远高于国内市场电动汽车销量35%的增速。

中国汽车出口TOP12国家变化趋势

与2022年相比，今年出口到俄罗斯的销量大幅增长，中汽协数据显示，1-3月对俄罗斯出口达到14.2万辆，几乎接近去年全年的量。这与欧美汽车品牌纷纷撤出这一市场有关，中国品牌顺势填空。

据乘联会数据，一季度，出口到西班牙的汽车销量同比增长12倍，哈萨克斯坦增长314%，泰国增长118%，阿联酋增130%。不过，去年排名出口国家第三位的智利大幅下降51%，奇瑞、MG等中国品牌销量都有不同程度的回落，但总体份额仍保持在30%左右。

比利时、澳大利亚、泰国、西班牙、英国，是中国新能源汽车出口量排名前五的国家。

尤其是泰国今年的增长，90%以上为电动汽车贡献。泰国是东南亚电动汽车制造中心，也是东盟国家最大的汽车生产国和第二大汽车销售市场，全亚洲出口量仅次于日本、韩国。
按政府规划目标，到2030年，泰国电动汽车年产量将达到75万辆，占汽车总产量的30%，2035年实现100%电动化。目前，中国汽车品牌已经占到泰国本地新能源汽车85%的份额。

2016-2022全球电动汽车品牌份额变化趋势

1960-1980年期间，日本汽车以摧枯拉朽之势占领全球。这一幕，正发生在今天的中国电动汽车品牌身上。

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