受益苹果AR/MR头戴装置，高伟电子涨超5%，领衔苹果概念股

6月即将到来，“果粉”随之开始躁动起来。

据了解，苹果公司早前曾公布2023年全球开发者大会WWDC23的日程，将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，市场预计苹果届时将发布iOS17、macOS14、watchOS10、AR/VR头显、15英寸MacBookAir等产品。

天风国际证券分析师郭明錤发文表示，苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC亮相。结合多方面分析，他认为苹果已对发布此新装置做了充足准备。

郭明錤还透露，新装置的物料成本中，除组装外（立讯精密独家，002475.SZ），最贵的前5名分别是MicroOLED显示器（索尼独家，SONY.NYSE）、双处理器（台积电独家，TSM.NYSE）、机壳（长盈精密为主供，300115.SZ）、12颗相机模组（高伟电子独家，01415.HK）、与外接电源（歌尔股份独家，002241.SZ）。这些代工厂基本都是“果链”的核心成员，与苹果合作十分密切，能最大限度的保证这款全新产品的供应和品质。

受此影响，苹果供应链及其概念股于5月30日迎来普涨。

A股方面，截至今天收盘，立讯精密股价报收27.65元，涨1.1%，成交额为12.8亿元；长盈精密股价报收13.01元，微涨0.08%，成交额为4.27亿元；歌尔股份股价报收18.29元，涨1.78%，成交额为8.93亿元。

港股方面，截至5月30日收盘，高伟电子股价报收18.08港元，涨5.12%，成交额为9693.32万港元，当前公司总市值为152.64亿港元。

值得一提的是，郭明錤早前表示，根据最新调查及预测，iPhone 16 Pro的显示屏尺寸将比iPhone 14和15 Pro的更大，因此可以配备潜望式摄像头。iPhone 16 Pro和Pro Max都将配置这种摄像头，而今年将发布的iPhone 15系列中，只有Pro Max版本会配备。而供应商方面，在既有CCM供应商中，LG Innotek（LG旗下子公司，电子产品零部件制造商）和鸿海（富士康母公司，全球最大的电子专业制造商）都受益，但高伟电子的受益程度更高。因为立讯精密是Sharp CCM业务的潜在收购方，若收购成真，将显著提高高伟电子的订单，且高伟电子的营收规模相对较小。

公开信息显示，高伟电子是电子移动设备的精密光学模组及部件供应商，主要以原设备制造方式从事设计、开发、制造及销售各类相机模组，用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板电脑及其他移动设备的重要部件，通过相机模组和光学部件两个分部进行运营。

据官网信息显示，高伟电子的主要客户包括苹果、三星、东芝、LG、日立等公司及其附属公司或关联公司，高伟电子目前是全球第六大相机模组供应商。

钛媒体APP注意到，根据联交所最新权益披露资料显示，近日，高伟电子获Luxvisions Innovation Limited在场外以每股均价5.7413港元增持好仓797.8万股，涉资约4580.4万港元。增持后，该海外机构最新持好仓数目为5.51亿股，持好仓比例由65.11%上升至66.07%。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜陈伟纳）

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