马斯克放低姿态再访华，特斯拉直奔三大主题

图片来源@视觉中国

文｜电厂，作者｜严利婷，编辑｜高宇雷

时隔3年，特斯拉CEO马斯克再度访华。

根据航班聚合网站ADS-B Exchange的数据显示，5月30日，特斯拉CEO马斯克乘坐一架湾流G650ER的私人飞机，从美国阿拉斯加起飞并于当天下午落地中国首都北京。随即，马斯克访华的消息冲上微博热搜。当晚，外交部网站就发文确认国务委员兼外长秦刚已经会见了马斯克。

这是马斯克第10次访华，上一次还在2020年1月，当时，马斯克出席了国产Model3的交付仪式，并宣布国产Model Y将启动投产。从外界爆出的行程来看，马斯克访华首日还在北京四环附近会见了宁德时代董事长曾毓群，而陪同他出席此次会面的还有特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤。

事实上，这次备受瞩目的访华行程早在今年3月份就已经提上日程。当时，路透社援引知情人士消息称，马斯克计划最早在4月份访华，并寻求与国务院总理李强会面。不过，4月中旬，马斯克挂帅的SpaceX旗下新一代运载火箭项目星舰遭遇突发状况，而马斯克访华事宜随后也没了下文。

期间，特斯拉储能工厂已经正式落地上海临港，而位于奉贤的超级工厂也提交了扩建申请，此外，改款国产Model3也被爆进入了试制阶段。对此，外界普遍认为，产能问题或将是马斯克此行的重点。有知情人士透露，马斯克本周在拜访商务部等政府部门高层后，将前往上海参观工厂。

不过，与此前高调访华的姿态不同，此次马斯克落地北京之后，特斯拉官方却一直保持沉默。这或许也于特斯拉中国所面临的尴尬处境有关。相较于3年前国产特斯拉投产初期所遭遇的热捧，如今，特斯拉在国内的口碑、销量均已走下神坛，而在这波国产化浪潮中的攻防态势也逐渐逆转。

马斯克访华背后，特斯拉中国攻防转换

时至今日，外界依然有感于马斯克上次访华时在上海工厂尬舞的场景。

当时，中国新能源市场远未及今天这般内卷，比亚迪则还处在e平台3.0的技术前夜，蔚小理等造车新势力均深陷资金泥淖，特斯拉在国内市场基本没有对手。而作为特斯拉在海外的首个生产基地，上海工厂仅用了10个月就拔地而起，更创造了“当年开工、当年投产、当年交付”的行业奇迹。

与此同时，特斯拉在消费市场也备受追捧。从2019年2月起，Model 3就连续12个月登顶国内新能源销量榜榜首，而在这款起售价高达35万元的入门级车型加持下，特斯拉也被贴上了豪华品牌的标签。2019年，特斯拉更以4.73万辆的进口量，与BBA等被同列为最受欢迎的十大进口品牌。

这样的速度与热情让马斯克颇为得意。2020年1月，他也是乘坐上述湾流G650ER的私人飞机抵华，但在来华途中私人飞机超越波音777的故事却被反复提及，而在1月7日的首批国产Model 3的交付现场，他一上台就脱掉了外套，甚至还没等音乐响起就扭动身体开始了一段即兴舞蹈。

随着这段不到两分钟的尬舞出圈，特斯拉中国也进入了发展快车道。2020年，国产Model 3以13.75万的交付量登上国内新能源年度销冠。此后，特斯拉中国开始陆续向亚、欧等10多个地区出口。2021年，上海成了特斯拉最大的出口中心，全年出口量约16万辆，占全国出口量的一半。

2022年8月，特斯拉上海工厂第100万辆车下线。这意味着，从首辆国产车交付到百万里程碑，特斯拉仅用了不到3年，但中国对手们却用魔法打了魔法。同年11月，比亚迪第300新能源车下线，而从第一个100万辆的13年，到第三个100万辆的半年，比亚迪以加速度实现了弯道超车。

除了规模落败之外，从2022年下半年开始，国内车企不断推陈出新，从电池续航、充电技术及座舱交互等产品指标上对用户进行狂轰滥炸，特斯拉的两款主力车型却多年未有更新，在功能丰富性方面及用户体验上远不及国产车企。而频频爆发的“刹车失灵”事件也打击了用户对特斯拉的热情。

2022年10月，特斯拉在国内的主力车型Model Y跌下销冠宝座，当月交付量仅为1.44万辆，同比增速降至8.2%，整体排名则被甩到第十名。为了提振中国市场，特斯拉祭出了一连串的降价攻势，但比亚迪却最终以多达55万辆的销量优势超越特斯拉，全球新能源年度销冠也就此易主。

今年开年之后，特斯拉掀起了更猛烈的价格攻势，国产Model 3/ Y均刷新历史最低价。从最终数据来看，今年Q1，特斯拉国内交付量最终回升至13.7万辆，同比增长26.5%，但从市场份额来看，今年Q1，特斯拉在国内的市场份额为10.4%，而去年同期为10.1%，只能算是勉强守住了江山。

不过，从全球范围来看，特斯拉在中国市场的表现仍逊于其他市场。财报显示，今年Q1，特斯拉在国内的交付量仅同比增长了26.5%，而全球整体交付量的同比增速为36%。此外，持续降价也给特斯拉带来了较大的市场压力。今年Q1，特斯拉的整体毛利率已降至20%的经营目标线之下。

对此，Wedbush分析师Daniel Ives认为，尽管本土竞争日益激烈，但中国仍是特斯拉必须想办法拿下的市场。一方面，作为全球最大的电动车市场，今年Q1，国内市场贡献了特斯拉1/3的全球交付量。另一方面，作为全球最大的生产基地，年产能接近百万的上海工厂更是特斯拉的核心命脉。

更重要的是，伴随中国电动车市场成长起来的汽车供应链，正在成为左右全球电动车市场的关键力量。今年Q1，全球10大电池制造商中，以宁德时代、比亚迪等为代表的中国力量占据四席，累计市场份额高达61%。对于特斯拉来说，这不仅关系到全球产能，更是制造端降本的关键。

毕竟，在当前的宏观环境下，特斯拉在其他市场的日子也并不好过。5月7日，股神巴菲特也在年度股东大会上也形容汽车市场“太难了”。马斯克也多次公开强调，现阶段特斯拉将优先保规模，一旦外部环境继续恶化，价格也需要随之下调，但最终的降价空间还是取决于车企的成本管控。

三大关键问题：新车、降本、FSD？

从这个意义上来说，不同于3年前上海工厂的开门剪彩，马斯克此次访华就是来解决问题的。

对于特斯拉来说，首当其冲的还是销量问题。根据特斯拉在投资者日公布的宏图计划第三篇章，2030年，特斯拉的目标是年产2000万辆汽车。2023年，特斯拉的产量目标是200万辆，交付目标为180万，倘若按照Q1中国市场1/3的贡献度计算，今年特斯拉在国内的交付目标约为60万辆。

这个数据几乎与蔚小理三家的目标总量相当，而相较于集中投放二代车型的蔚小理，特斯拉旗下Model 3与Model Y的竞争力已明显不足，其中，Model 3更是一款上市近6年的老产品，市场对Model 3的改款预期已逐渐趋浓，去年12月份，外媒还曝光了一组改款Model 3的实车谍照。

从谍照图来看，新款Model 3的整体造型将延续Model S的设计，但车头将采用全新的LED头灯组，并且在头灯组的末端加入摄像头。此外，外媒还爆料称，这将是Model 3的一次大型改款，除了在内、外设计上均有所优化，在配置、续航能力以及辅助驾驶等方面也都会迎来大幅升级。

5月17日，马斯克也在奥斯汀总部举办的年度股东大会上表示，当前，特斯拉内部正在研发两款新产品，并且新产品在设计和技术上均处于非常超前的水准。此外，他还表示，Model Y今年将有望成为全球最畅销的车型，但在这场长达近两小时的会议上，马斯克全程却并未提及Model 3。

市场普遍猜测，马斯克所说的两款新车中可能就有新款Model 3，而在股东大会前夕，特斯拉还向加州政府提交申请拆除蒙特利工厂的一条Model 3生产线，这也被外界解读为特斯拉正在为改款升级做准备，无独有偶，近期，特斯拉上海工厂也被爆出正在推进新款Model 3的生产试制工作。

此次马斯克访华，视察上海工厂也被提上了日程。值得注意的是，马斯克访华前夕，上海工厂还提交了扩建申请，扩建后的产能将从125万辆提升至175万辆。从官方释放的信号来看，上述新车将承载着特斯拉的增长希望，按照马斯克预计，“这两个新产品每年的销售量可能会超过500万辆”。

如此大的规模意味着必须将价格降到足够低。按照朱晓彤的说法，只要价格足够低就无需担忧需求问题，他在今年投资者日上透露，过去4年，特斯拉已将Model 3的生产成本降低了30%。其中，供应链本地化与零部件自研则是特斯拉的降本法宝，而特斯拉新一代车型将有望再降本50%。

作为占据整车成本40%的关键项，电池降本也将成为重中之重。这也解释了为什么马斯克在访华首日，就急不可耐地要会见曾毓群。除了上海工厂新车投产及产能扩建的供应及成本问题，据彭博社爆料称，特斯拉还希望从宁德时代获得技术授权在密歇根建一座电池厂，降低北美的制造成本。

不过，即便特斯拉解决了产能与成本问题，新一代廉价车型可能也撑不起利润。对此，马斯克也曾多次强调，长期来看，特斯拉将依靠包括FSD在内的软件获利。去年11月，特斯拉已经在北美推出了FSD Beta版，当前，这一版本的收费标准为1.5万美元，相当于Model 3整车售价的35%。

“从长期来看，自动驾驶才是特斯拉要做的事情”，马斯克在上述股东大会上表示，如果未来实现完全自动驾驶，汽车可以通过共享出行放大5倍的价值，并且比人类驾驶员安全10倍。根据马斯克披露，当前，特斯拉FSD Beta版累计测试里程已经接近2亿英里，整体比比手动驾驶安全4倍。

今年Q1业绩会上，马斯克曾表示今年会完全开放FSD，但受限于政策法规，特斯拉FSD在国内尚未有任何着落。对比之下，从去年下半年开始，以小鹏为首的国产新势力就扎堆布局城市NOA。截至目前，蔚小理、问界、阿维塔、集度、智己等车企均已明确了年内落地城市NOA的时间表。

其中，小鹏汽车已在3月推送第一阶段XNGP，G9及P7i的Max版车型均可在沪广深部分区域实现A点到B点的智能驾驶。根据何小鹏透露，4月份，在推送了城市NGP的3个城市中，选择P7i和G9 Max版本的用户占比已超过50%。6月份，小鹏将推送高速NGP 2.0，实现接近L4的智驾水准。

按照计划，今年Q3，小鹏将在全国上千座无图城市陆续开放XNGP，并在后续每个季度实现一次OTA升级，而搭载华为华为ADS 2.0的问界、阿维塔也将今年Q3实现15个无图城市的NOA落地，这一数据将在今年Q4扩大至45城。此外，集度搭载点到点辅助驾驶的量产车也将在Q3启动交付。

从落地速度上来看，特斯拉已经大幅落后。按照何小鹏的说法，从一个城市的灰度测试到正式落地可能需要12个月至18个月。此外，随着国内车企在纯视觉路线上不断取得突破，特斯拉在技术上的领先优势也在逐渐消失，当前，从车端体验与业界反馈来看，XNGP已经非常接近FSD的水准。

随着国内车企集中步入智能化下半场，倘若特斯拉还无法解决政策问题，那么，FSD将不仅阻碍特斯拉放大软件利润，更会直接影响特斯拉在国内市场的产品竞争力，而这又将进一步影响特斯拉的销量规模与盈利能力。某种程度上，相较于新车与降本，FSD入华更是马斯克此行的当务之急。

或许也是为了迎合监管。此次马斯克访华前夕，曾多次陷入“刹车门”事件的特斯拉，正式宣布从今年5月29日起，召回生产日期在从2019年1月在华出售的全部车型，并通过OTA升级来降低用户踩错踏板的概率。从舆论反馈看，这一针对中国市场的改进计划将为特斯拉赢得不错的沟通基础。

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