中国光伏卷到海外：到中东去，赚土豪的钱

图片来源@视觉中国

文 | 华夏能源网

当欧美酝酿对中国光伏开展又一轮打击的时候，另一个万亿规模的市场向我们张开了热情的双臂。

华夏能源网获悉，6月11日，中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会上，中阿之间签署了价值100亿美元（约合人民币716亿元）的30项投资协议，涉及可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等多个领域。

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，“今天的现实是，中国已经（在许多领域）处于领先地位，并将持续处于领先地位。因此，我们不必把自己放在与中国竞争的位置，我们必须把自己放在与中国合作的位置。”

事实上，2021年10月，《巴黎协定》进入实施阶段的第26届联合国气候变化大会举行前，萨勒曼王储曾作出承诺，到2060年将实现净零排放。作为当今世界规模最大的石油出口方，中东各国如今都在大力推动新能源转型。中国先进的光伏技术和物美价廉的光伏产品，正是他们渴望拥有的。

对中国光伏企业而言，这里机遇与挑战并存，是中国光伏出海最重要的战场之一。在这片“流着黄金和蜜糖的地方”，中国光伏企业正在疯狂内卷中努力把握一切可能的机会。

加快转型的石油富国们

作为全球最大的石油出口国，沙特发展新能源，是顺应全球能源转型的大趋势，不得不为之的选择。

2017年以来，沙特启动国家可再生能源计划（NREP），将其作为2030愿景组成部分，目标是到2030年实现新能源发电装机58.7GW，构成发电装机总量的50%。其中，光伏发电装机量占新能源之首，达40GW。到2022年底，沙特能源部的新能源项目招标已进入第四轮。

今年1月30日，沙特国家电视台援引沙特能源部长的话称，该国计划投资1万亿沙特里亚尔（约合1.8万亿元人民币）以生产清洁能源。

沙特是个石油资源极其丰富的国家。过去几十年，靠着这一自然资源，沙特可谓躺着赚钱、富得流油。但随着新能源技术的进步，石油在全球能源消费总量的占比已经连降13年，目前只有31.2%，而未来还将继续下滑。

另一方面，2014年-2016年国际石油价格大幅下跌，这使得这个75%的政府收入都来自石油的国家，出现了严重的经济危机。2017年，其GDP增长率只有0.1%。而经过80多年的开采，沙特的油井开采已进入中后期，石油资源面临枯竭。

在油价下跌、市场份额不断下降和资源枯竭的三重压力下，这种严重依赖石油的单一的经济结构，已经越来越难以持续。于是，痛定思痛，沙特开始了能源转型。

与沙特相似，中东许多依赖石油的国家都在加速转型新能源。

麦肯锡咨询就曾表示，“鉴于全球能源市场和人口结构的变化，中东国家不能再长期依赖石油收入和公共投资来促进经济增长。”

华夏能源网注意到，目前，阿联酋、阿曼、约旦、科威特等国也纷纷在远景规划和能源战略中，提高可再生能源的比例。其中，阿联酋计划到2050年，可再生能源在能源结构中占比44%；约旦计划在2030年，将可再生能源发电比例提高到31%；阿曼计划到2030年，可再生能源消费比例达到20%，2040年达到35%-39%。

这种能源转型的风潮，甚至由中东蔓延到了北非的石油国家。埃及计划将清洁能源发电量占总发电量的比例由2022年的20％，提升至2035年的40％；摩洛哥也计划，到2030年实现可再生能源满足50%电力需求，到2050年将实现满足100%电力需求。

可再生能源的规划规模如此之大，光伏自然是其中最重要的组成部分。

阿联酋近年来启动了多个光伏项目的建设。预计到2025年，阿联酋光伏装机容量将达到8.5GW。阿曼也于2017年推出了SAHIM屋顶光伏项目计划。预计到2024年，光伏新增装机约2.1GW，占到可再生能源安装量的近8成。届时，光伏发电量将满足主要电网系统30%的需求量。

在这样的政策背景下，中东的光伏市场开始提速。

根据中东光伏工业协会（MESIA）统计，目前中东北非地区光伏市场的价值约为200亿美元。未来五年内，中东地区还将有价值50亿美元的光伏项目投入运营，另有150亿美元的项目开建。

报告显示，中东和北非地区的低碳能源行业，到2030年项目价值将达到2570亿美元。这其中，光伏占项目价值的50%，意味着中东将是一个近万亿规模的市场。

另据沙特光伏开发商沙漠技术公司首席投资官兼合伙人Khaled Ahmed Sharbatly预计，到2030年，中东地区的光伏发电量将达到50GWh。仅沙特就有20GWh的发电量，埃及和阿联酋的发电量将达到10GWh，而卡塔尔、科威特和阿曼的总发电量为10GWh。

中企密集布局中东光伏

据InfoLink数据显示，2022年，中东全年累计从中国进口11.4GW光伏组件，相比2021提升了78%。以往的中东市场，进口组件的主要是巴基斯坦、以色列，而2022年，阿联酋、沙特阿拉伯两国则出现了大幅度增长。

其中，沙特阿拉伯在2022年从中国进口了1.2GW的光伏组件，相比2021年不到100MW的需求，涨了10倍。而阿联酋，则以2022全年从中国进口约3.6GW的光伏组件规模，同比340%的增幅，一跃成为中国在中东地区最大的组件客户。

面对难得的商机，中国光伏企业不再仅仅满足于供应货品，纷纷应时而动，从国内卷到国外，加速抢夺中东市场上一切可能的机会。

就在5月24日，TCL中环（SZ：002129）宣布拟与Vision Industries Company共同成立合资公司，并在沙特阿拉伯地区开建光伏晶体晶片工厂项目。

Vision Industries 公司是沙特一家新能源企业，主营业务为新能源全产业链投资开发，包括太阳能光伏、风能、氢能等，在风电、光伏、储能等多个领域拥有丰富的本地化经验及相关资源。

而在此之前，晶科科技(SH:601778)、隆基绿能（SH：601012）等企业，均在沙特光伏市场有了深入布局。

2022年12月，晶科与当地另一家重量级企业——沙特国际电力与水务公司（简称ACWA Power）签署谅解备忘录，将为其提供4GW的N型Tiger Neo组件，用于项目开发建设。

ACWA Power公司是由沙特公共投资基金（简称PIF）控股的一家电力和可再生能源、海水淡化、绿色氢能等领域的运营商，是沙特推动能源转型的重要力量。承载沙特2030愿景的重点工程——红海新城项目，其开发商就是ACWA Power公司。

除了晶科，隆基、阳光电源(SZ:300274)也都与ACWA Power建立了合作关系。2022年，隆基完成了对沙特红海新城项目的406MW光伏组件交付。而阳光电源则于今年为这一项目提供536 MW/600 MWh的储能系统。

在沙特，晶科同样不甘于只卖组件。今年1月，晶科科技宣布获得合约，将在沙特阿拉伯国家第三轮可再生能源计划（NREP）下开发300 MW萨德光伏太阳能独立发电项目。该项目投资总额约为2.27亿美元，建设期预计22个月，运营期预计30年。

华夏能源网注意到，不仅民营光伏巨头，南方电网、国电投、中国能建（SH: 601868）、中广核等央国企也与沙特签订了相关新能源合作协议。

去年11月，中国能建宣布启动2.6吉瓦的Al Shuaibah太阳能光伏项目。该项目位于沙特阿拉伯麦加省吉达市Al shuaibah地区，是中东地区目前在建的单体最大光伏电站项目。

12月7日，在沙特投资部部长哈立德·法利赫的见证下，中国广核能源国际控股有限公司与沙特知名企业AlJomaih集团签署框架合作协议。双方将在阿拉伯波斯湾区域、孟加拉、阿塞拜疆和亚洲其他区域共同发展多个太阳能、风力、燃气和热力发电项目，累计签约装机容量超1000万千瓦。

沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬表示：“我们从中国的强大能力和技术中受益，这些领域体现在建设方面，也体现在设备器材的供应方面。”

随着越来越多的中国企业涌入沙特，这个万亿规模的市场竞争也愈发激烈，内卷程度丝毫不亚于国内。

中东土豪的钱不好赚

对布局中东的中国光伏企业来说，这里的市场前景看好。不过，要想从中东市场上抢到蛋糕，也并不容易。

首先，环境因素决定了这个市场对光伏项目的质量要求非常高。

中东的光伏电站往往建在偏远的沙漠里，而沙漠环境下的风沙堆积，会严重影响光伏组件的发电效率。据卡塔尔环境与能源研究所(QEERI)研究项目经理Ben Figgis博士表示，在卡塔尔，由于污垢的存在，每天的发电量会下降约百分之五十，这就提高了对光伏项目的运维技术要求。

从气候来看，中东并非都是干旱沙漠，在海岸线上也存在潮湿沙漠，这种环境下，高温、高湿、高盐碱，条件严苛。在这里建电站，光伏组件不仅要抗风沙、抗高温，还要具有很强的抗盐碱、抗腐蚀能力。

虽然技术要求标准高，这里的招标价格却屡创行业新低。

华夏能源网注意到，这与中东地区的招标机制有关。为促进太阳能发电市场的发展，2015年阿联酋与沙特阿拉伯先后展开能源市场改革，改革内容之一是光伏发电引入竞标机制。这使得中东的光伏发电项目竞标价格自2017年以来，一直是全球范围的价格洼地。

以最近揭晓的迪拜1.8GW马克图姆太阳能项目第六阶段投标电价为例，阿联酋Masdar报出了1.62154美分/千瓦时的价格，使光伏项目竞标价格再创新低。这意味着，中东市场的光伏价格战更加残酷。

需要注意的是，目前，中资承包商直接成为投资商的很少，多以EPC模式参与项目开发。由于EPC合同通常约定合同价格不因设备、原材料价格上涨而调整，使得EPC承包商往往是低价竞争中风险最大的一个环节。

2021年，上海电气(SH:601727)就曾发布公告，称受到全球疫情对供应链造成的影响，导致其作为EPC承包商参与的迪拜光热电站工程项目亏损10亿人民币以上。这种风险波动导致的收入受损，值得中国企业警惕。

此外，中东地区的民族问题和地缘政治风险也需要中国企业做好防范。中东地区素有世界“火药桶”之称，冲突战争不断，几千年来没有停止过。一有风吹草动，中东火药桶就吱吱作响，如有战火纷飞，企业损失就难以计数。

跟着世界能源转型的大势，中东新能源市场正在起飞，但风险永远是机会的另外一个面。如何在抢下市场的同时确保收获全部收益，是众多布局中东的中国光伏企业需要思量的。

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