【金融行业周报】大连银行3.76折转让不良资产债权仍流拍；杭州银行推“定增+资本债券”最多募资425亿；东北证券被罚566万元

本周（6月26日-6月30日）金融行业资讯速递。

监管机构方面，监管部门发文要求银行保险机构应强化“服务外包、责任不外包”的主体意识；北京证券交易所、全国股转系统东莞服务基地揭牌；市场监管总局要求加快完善我国知识产权领域反垄断制度体系；据国家医保局公布数据，1-5月基本医疗保险基金总收入13709.91亿元，同比增长8.2%。

银行方面，杭州银行打出425亿“定增+资本债券”组合拳，今年已有多家上市银行花式补资本；浙商银行回应深圳“买楼”：对核心一级资本充足率影响在较小范围内；大连银行9亿转让5笔不良资产债权，3.76折依旧流拍；瑞信将支付90万美元罚款以了结美国金融业监管局指控。

险企、券商与基金方面，年内超千家险企分支机构退出市场，财险寿险机构皆呈“净流出”态势；前5个月保险业原保费收入2.68万亿元，同比增长10.68%；东北证券收行政处罚决定书，被罚566万元；多家公募基金近日宣布下调旗下基金产品管理费、托管费等费用。

监管风向：

监管部门发文要求银行保险机构应强化“服务外包、责任不外包”的主体意识

近期相关监管部门向银行、保险、理财公司等机构下发《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》。《通知》指出，近期，部分银行保险机构的外包服务商发生多起安全风险事件，对银行保险机构的网络和数据安全、业务连续性造成一定影响，暴露出银行保险机构在外包服务管理上存在突出风险问题。《通知》要求，银行保险机构应强化“服务外包、责任不外包”的主体意识。银行保险机构应加强风险评估和尽职调查，加大监控力度和违规问责，加强对外包服务商的监督管理和实地检查，合作结束后必须下线相关系统并删除数据。

北京证券交易所、全国股转系统东莞服务基地揭牌

近日，北京证券交易所、全国股转公司与东莞市人民政府战略合作协议签约仪式暨东莞服务基地揭牌仪式在东莞举行。下一步，北交所、全国股转公司将依托东莞服务基地，多边开展市场培育、政策导读、资源链接等多元化在地服务，重点挖掘培育一批具有上市潜力的优质创新型企业，通过挂牌上市实现高质量发展。

国家医保局：1-5月基本医疗保险基金总收入13709.91亿元，同比增长8.2%

6月28日，国家医保局公布2023年1-5月基本医疗保险和生育保险运行情况。2023年1-5月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入13709.91亿元，同比增长8.2%。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入9231.26亿元，同比增长12.7%。城乡居民基本医疗保险基金收入4478.65亿元，同比减少0.1%。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出10311.40亿元，同比增长23.3%，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出6520.54亿元，同比增长23%。生育保险基金待遇支出431.91亿元。城乡居民基本医疗保险基金支出3790.86亿元，同比增长23.8%。

市场监管总局：加快完善我国知识产权领域反垄断制度体系

近期，市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障。《规定》在总结监管执法经验的基础上，注重把握产业发展规律和特点，加快完善我国知识产权领域反垄断制度体系，有利于增强我国反垄断制度规则的系统性、科学性和有效性，更好应对知识产权领域垄断行为对我国产业发展带来的不利影响，维护公平竞争的市场秩序。健全完善知识产权领域反垄断制度规则，有利于为广大经营主体提供清晰明确的行为指引，增强反垄断监管的稳定性和透明度，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障；有利于更好保护知识产权，保护和促进市场公平竞争，充分发挥市场在配置创新要素资源中的基础作用，提高经济运行效率。

银行动态：

浙商银行回应深圳“买楼”：对核心一级资本充足率影响在较小范围内

6月27日，对于浙商银行深圳分行拟购置办公楼一事，该行回应称，“此次买楼耗用的风险加权资产占配股带来的风险加权资产增量的比重仅1.5%，且租赁办公用房也按照租赁期限而不同程度消耗风险加权资产，租赁或购买物业对核心一级资本充足率影响虽有区别但均在较小范围之内。”该行同时表示，购买办公用房事项在公司内部经过了多轮决策程序，董事会选择此时审议并公告，主要是商务谈判和履约进程方面考虑，与配股进度重合纯属巧合，所用资金不来自于配股。

杭州银行打出425亿“定增+资本债券”组合拳，今年已有多家上市银行花式补资本

6月26日，杭州银行发布公告称，该行拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币125亿元（含本数），目的是有效补充公司核心一级资本，提升资本充足水平。

6月27日，杭州银行公告，拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，由“不超过人民币125亿元”调整至“不超过人民币80亿元”；发行方案其他内容不变。针对定增规模缩小36%的调整，杭州银行相关人士回应称，这主要是顺应市场情况，公司结合自身实际和行业情况，调减募集资金规模。

值得注意的是，杭州银行本次“补血”计划并不止于定增一种方式。与此同时，该行还抛出董事会通过发行不超过人民币300亿元（含本数）资本类债券的计划，目的是补充其他一级资本或二级资本。也即，在这套“定增+资本债券”的组合拳下，杭州银行总计最多能够“补血”425亿。

据不完全统计，今年以来已有浙商、江苏、邮储、厦门、中信、民生、长沙、厦门等银行已通过或正筹划通过各种途径提升核心一级资本充足率。

泉州银行完成联合贷款整改：余额降至47.04亿元，自营产品或将发力

据报道，完成联合贷款整改的泉州银行，联合贷款余额被压至近50亿元，而最高峰时接近115亿元，并拖累了该行个人贷款的高速增长。

近日，东方金诚披露的泉州银行评级报告显示，截至2022年末，泉州银行个人贷款余额为452.33亿元，较年初增长6.92%，其中联合贷款余额47.04亿元，较年初减少65.53亿元。“跟踪期内，受互联网贷款政策趋严影响，该行持续压缩联合贷款产品，个人贷款增速放缓。”评级报告称。

大连银行9亿转让5笔不良资产债权，3.76折依旧流拍

6月26日，大连银行5笔不良资产债权在阿里拍卖平台公开挂牌转让结束。据了解，该债权转让起始价为9.214亿元，相较其本息合计的价值而言约为3.76折出售。但最终除了吸引到12人设置提醒及1000余次围观以外，却没有一人报名，以致最终流拍。

事实上，大连银行不良率等指标虽长期处于较高水平，但随着近年不良资产处置取得一定成效，其不良率已经从2020年的3.94%降到了今年一季度的2.43%。

值得关注的是，资产质量有所改善的同时，大连银行在经营业绩方面却不容乐观。该行近十年的财务数据显示，其业绩规模十年来不进反退，今年一季度营收、净利更是同比下降达30%左右。

江阴银行高管变阵：原行长接棒董事长，新行长来自昆山农商行

6月28日，江阴银行发布公告显示，该行当天召开第八届董事会第一次会议，选举原行长宋萍任第八届董事会董事长。就在当月12日，该行发布公告称，该行董事长孙伟因工作调动需要辞去该行执行董事、董事长、战略发展委员会主任委员及三农金融服务委员会委员职务，并推举执行董事、行长宋萍代为履行董事长等职责。

在最新的公告中，江阴银行董事会同意聘任倪庆华为该行行长。与此同时，该行公布了副行长、董事会秘书、财务总监等高级管理岗人选。

公开资料显示，倪庆华生于1976年，1999年参加工作，历任昆山农村商业银行陆家支行行长助理，昆山农村商业银行电子银行部总经理助理、副总经理，昆山农村商业银行网络金融部副总经理、总经理，昆山农村商业银行党委委员、副行长。2023年5月30日起任江阴银行党委副书记。

瑞信将支付90万美元罚款以了结美国金融业监管局指控

6月27日，据彭博消息，瑞士信贷将支付90万美元罚款，以了结美国金融业监管局（Finra）对其延迟报告债务交易并将关键指标错误应用于数十万笔交易的指控。

今年3月，在瑞士政府斡旋下，瑞士第一大银行瑞银同意以30亿瑞郎收购该国第二大银行瑞信。当地时间6月12日，瑞银宣布，瑞士信贷集团已并入瑞银集团，合并后的实体将作为一个银行集团运营。

险企追踪：

年内超千家险企分支机构退出市场，财险寿险机构皆呈“净流出”态势

根据国家金融监督管理总局数据统计，截至6月28日，年内有1023家保险公司分支机构退出市场，51家保险公司分支机构因遗失或伪造证件而失控；新设保险公司分支机构合计仅305家。综合来看，年内保险公司分支机构“净流出”769家。“净流出”现象并非今年才出现。2021年和2022年，退出市场的保险公司分支机构分别为2197家、2966家，同期新设保险公司分支机构分别为1749家、760家，净退出机构数量分别为448家和2206家。业内人士预计，短期内险企分支机构数量还将进一步减少。

前5个月保险业原保费收入2.68万亿元，同比增长10.68%

国家金融监督管理总局近日公布的数据显示，2023年1至5月，保险业累计实现原保费收入2.68万亿元，同比增长10.68%。其中，财产险累计实现原保费收入5724亿元，人身险累计实现原保费收入2.1万亿元。今年前5个月，保险业原保险赔付支出7621亿元，同比增长16.31%。

“补血”不停歇！又有两巨头险企为子公司增资10亿

又有两家保险公司增资落地。近日，国家金融监管总局网站显示，泰康养老保险股份有限公司和太平财产保险有限公司变更注册资本申请先后获得批复同意。此次两家公司新增注册资本均为10亿元人民币。

增资的同时很多险企也在不停的发债。据不完全统计，年内发行的保险公司资本补充债共达9笔，规模已超440亿元。业内人士表示，险企密集发债有满足监管要求和盈利的双重需要。

中汇人寿获批成立：汇金、保险保障基金为股东

6月28日，国家金融监督管理总局发布的批复文件显示，同意中汇人寿保险股份有限公司开业，并接受北京银保监局的属地监督管理。中汇人寿由中央汇金投资有限责任公司和中国保险保障基金有限责任公司共同发起设立，两者分别持股80%和20%，注册资本金332亿元。中汇人寿成立后，将依法承接天安人寿保单负债、有效资产及全部机构网点。

券商及基金动态：

东北证券收行政处罚决定书，被罚566万元

近期，东北证券发布公告称，公司于6月20日收到中国证监会《行政处罚决定书》。中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司2016年非公开发行股票保荐及持续督导中未勤勉尽责行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。经查明，东北证券存在违法事实，在持续督导期间未勤勉尽责，公司出具的2016年至2018年度相关持续督导及现场检查报告存在虚假记载。期间公司该项目保荐代表人为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。

根据当事人的违法事实、性质、情节与危害程度，依据相关规定，中国证监会决定：一、对东北证券责令改正，给予警告，没收保荐业务收入188.68万元，并处以566.04万元罚款；二、对于国庆、葛建伟给予警告，并分别处以20万元罚款；三、对郑克国、张旭东给予警告，并分别处以10万元罚款；四、对傅坦给予警告，并处以5万元罚款。

天津证监局对渤海证券采取出具警示函措施

6月29日，天津证监局对渤海证券采取出具警示函措施，称公司存在以下违规行为：一是公司发布证券研究报告业务有关制度不完善；二是公司研究报告质量控制审核把关不严。

浙商基金和合作销售机构终止合作

6月29日，浙商基金最新发布公告，即日起将终止与上海财咖啡基金办理公司旗下基金相关销售业务。而自6月份以来，多家基金公司宣布与部分代销机构终止合作。整个上半年，已有25家基金管理人与部分销售机构说再见。

业内人士认为，随着监管力度加强，未来基金公司对基金销售机构的合规性要求会更高，行业马太效应会继续发酵。对于销量小或存在合规风险的机构，基金公司毫不迟疑，迅速清理，而对实力强大的头部机构则不断加大投入。

多家公募基金近日宣布下调旗下基金产品管理费、托管费等费用

近日，多家公募基金公司宣布下调旗下基金产品的管理费率、托管费率、销售服务费率等其他费用，并且多只产品出现了多种费率同时下调的情况。

值得注意的是，上述降费的基金规模较小，比如万家年年恒荣截至一季度末规模为1.64亿元。此外，泰信鑫利混合A的运作时间虽已超过6年，但因产品业绩表现欠佳，基金规模归于“迷你”，截至一季度末不足500万元。此外，长信富全纯债一年定开债券、聚利债券两只债基一季度末规模刚刚超过1000万元。除了迷你基，一些规模超10亿基金也密集降费，比如国联安货币、中融货币、长信长金通货币等货基、百嘉百益债券、招商安福1年定开债发起式等债基均对基金费率采取了不同程度的下调。据统计，截至6月27日，年内已有125只产品下调了管理费率。

买基金“不赚钱”有人管了？目前头部基金公司把“客户盈利比”纳入销售考核体系

近期有报道称，目前已有头部基金公司尝试把“客户盈利比”纳入销售考核体系，还有公司表示，正在研究其可操作性。“客户盈利比是种绝对收益指标，一方面和传统的长期相对业绩考核模式不同，更关注实际收益；另一方面，也与销售行为和客户行为密切相关。”有基金公司人士说，如果实行，那销售人员就不是卖得越多越好、让基民交易越多越好了，他们可能将视线投向所销产品的盈利能力、基民换手率等影响最终持有结果的因素。（本文首发于钛媒体App，作者 | 任敏敏）

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