下一代动力电池之争：欧美缺席，中日韩对抗

图片来源@视觉中国

文｜能链研究院

一项技术，领先市场半步是先驱，但领先十步就可能是先烈。存在多种技术路线的锂电池，同样逃离不开这个规律。

7月5日，韩国调研机构SNE Research发布了最新的全球动力电池行业TOP10排名，2023年1-5月，宁德时代、比亚迪继续占据前两名，份额分别为26.3%、16.1%，同比增速在所有动力电池供应商中位居前列。韩国“三杰”的LG、三星和 SK On，只有LG能源保持了小幅增长，三星缩水了0.7%的份额， SK On的地盘丢掉了2.1%。

日本松下是唯一一家上榜的日企，排名第四，占了8.9%的份额。但曾几何时，松下则是全球锂电池的头号霸主，“统治”市场长达10年之久。

日企虽然在锂电池、电动汽车市场上，已经被中国、欧美、韩国远远地甩在了后面，但在固态电池、锂硫电池等下一代电池技术的角逐上，却是“口气”极大。近日全球车企老大丰田再一次“口出狂言”，宣布固态电池技术与商业化的最新进展——2027年将向市场投放固态电池汽车，充电不到10分钟，就可以行驶1200公里。

于是乎，有人担心：丰田会不会靠着固态电池一役，抄了中国电动汽车的后路吗？

如果你足够了解光伏、锂电池技术路线的发展历程，就不会无脑地为此忧心忡忡了。因为技术上从0到1看似是光鲜、伟大，但实际上从1到100才是最难的。这也是为什么很多企业选择领先半步，小步快跑，而不是一味追求技术的绝对先进性。

固态电池路线之争，中日韩的较量

固态电池是动力电池的终极形态，是下一代动力电池的主线。这一点，全球早已有共识。

当下，全球电动汽车驶入快车道，除了日企的丰田、日产、本田仍然犹抱琵琶半遮面，中国车企all in电动化，欧美大厂纷纷跟进，“势”能已经显现出来。但购车用户仍然存在着续航短、充电速度慢、安全性的顾虑。

固态电池就是一剂解药，优点多多，可完美化解续航、安全、温度适应性的难题。

全固态电池优劣势

首先是能量密度高，对应的是续航能力这个关键指标。相比目前主流的磷酸铁锂、镍钴锰三元正极材料和液态电解质，固态电池直接将液态换做固态电解质，甚至拿掉了中间的隔膜，让能量密度大幅提升。能量密度的高低取决于正极、负极材料的比（克）容量及工作电压范围，4.3V已经是液态锂电池的电压极限，而固态电池拥有支持5V以上的优良电化学窗口，就可以选择更高比容量的正负极材料。

更通俗的讲，能量密度跟同等质量下单次循环中嵌入、脱出锂离子的数量直接相关，理想的模式是相同质量下，单位时间内“搬运”的锂离子越多越好，越安全越好，越快越好。

比如磷酸铁锂的正极，200Wh/kg是个天花板，一般也就180Wh/kg。镍钴锰的三元正极优于磷酸铁锂，能量密度高低要看镍含量的多寡，3系、4系的三元正极跟8系高镍比就要差一截，后者能接近300Wh/kg，但300Wh/kg是液态锂电池的极限。如果说液态锂电池迁移锂离子的数量为0.5，那么，固态电池的迁移数可直接拔高到１，能量密度可倍增，突破500Wh/kg。

其次是安全性，这一点最容易理解。液态的电解质和有机溶剂易挥发、易燃烧，热稳定性较差，一旦发生泄露，起火、爆炸是难免的。而且液态锂电池在充放电过程中会出现锂枝晶生长，穿透隔膜，引发短路。相比，固态电池因为电解质是固态的，热稳定性要好很多。

最后一点，固态电池的循环性能更强，稳定性更优，可以减缓电池失活和退化过程，减缓衰退，大幅提高锂电池的循环性和寿命，理想况下可循环次数高达45000次。这一点至关重要，液态锂电池的平均使用期限只有8-10年，但固态电池寿命延长后，成本将会被大幅摊薄，电动汽车相比油车、氢燃料电池车的竞争力也会得到进一步改善。

与磷酸铁锂、三元液态锂电池从千军万马中闯出来一样，固态电池也有路线之分，从正极、负极材料到电解质，选择不同，也意味着走不同的路，对应不同的性能、安全和成本。根据可商用的固体电解质的不同，固态电池分为聚合物、氧化物和硫化物三大阵营。

聚合物电解质高温时离子电导率高，接触性好，界面阻抗可控，但缺陷是低温时电导率较低，工作电压高于4V，容易发生电解，故而正在被企业舍弃；硫化物的能量密度最高，性能最佳，但工艺复杂度最高，容易与空气、水发生副反应；全球来看，采取氧化物作为电解质的企业数量最多，作为中间路线，电导率相对较高、电化学稳定性好、循环性能良好，制备环境要求低，更容易大规模生产，不过因为界面阻抗高，倍率性能受到了影响。

中国企业选择氧化物电解质路线的较多，清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂业等皆在此列。宁德时代选择了技术难度最高、合成工艺最复杂的硫化物。这一分支中，除了松下、三星、LG化学、美国Solid Power外，日本丰田也在此。

除了性能，成本才是最大的天堑

选择硫化物这一条路线的好处是，一旦形成突破，能很快形成技术壁垒，实现降维打击，但行业内普遍预测的大规模商用时间应该在2028年-2030年。

此时，一家企业如果把实验室数据拿出来秀，大多数情况下仅仅是个噱头。

必须得承认，丰田在硫化物固态电池领域浸淫多年。20多年前，丰田就在固态电池领域开始沉淀专利。不仅是丰田，日本企业在固态电池领域很早就形成了专利包围。截至到2022年3月，丰田固态电池专利数量1331件，全球排名第一，同样是日企的松下控股、出光兴产两家分列第二、第三，三星、LG化学两家韩国企业的固态电池专利数量也不少，排在前十。

但锂电池的本质是制造业，研发突破只能决定技术从0到1的跃迁，但最终能不能被市场所接受，并大规模应用，产业链配套能力、可供落地的庞大市场基础才决定了从1到100的过程。通常，人们更看重前者，反而容易低估后者产业化的力量。

美国在动力电池发展上的不如意，恰恰说明了产业支撑的价值。美国虽然是磷酸铁锂锂电池的发明者，但真正将车载锂电池商业化的却是日本。

上世纪80年代，美国物理学家约翰·古德纳夫跟着英国化学家斯坦利·惠廷汉姆的步子，在锂金属电池难以落地时，探索出了钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂三种正极材料，但彼时燃油车如日中天，电动汽车的市场根本不存在。

10年后的1994年，松下成功研发出了可以循环充电的锂电池，随后，松下、三洋在内的日企几乎垄断了全球消费电子的锂电池市场。因此，当年特斯拉寻找锂电池装车时，虽然一致性、安全性、能量密度要求非消费电子同日而语，但在对比了许多电池后，最终松下的18650圆柱锂电池脱颖而出。一直到2014年，全球十大动力电池供应商排行中，第一名始终是松下。

丰田虽然在固态电池技术突破上高举高打，但硫化物的技术路线决定了，除了性能外，成本、产业链配套、大市场才是肯綮之处。

同样拿美国举例，美国是轮子上的国家，几年前的奥巴马时代就喊着制造业回流，并将锂电池作为核心产业。A123曾经是美国锂电池的旗手，2004年通过将磷酸铁锂正极材料制造成纳米级超小颗粒，大大改善了倍率性能，站到了电动汽车风口之下。2009年，美国政府向A123拨款2.5亿美元，但因为美国劳动力成本高，产业链配套不足，每生产一块电池都亏钱，最终退出了市场。

从实验室到产线，存在着巨大的无法逾越的鸿沟。特别是锂电池制造链条较长，20多个工序，两周以上的下线周期，需要精密控制不同工艺、材料、环境，操作精度从微米级升到纳米级。何况，硫化物电解质的固态电池对工艺要求更为苛刻。

不仅仅是工艺突破上存在不确定性，成本上的考量也相当关键。全固态电池工艺相比液态电池变化较大，涉及新增设备、这就摊销、产品质量控制、工程验证周期长等一系列因素。其中难度最大的硫化物电解质固态电池，合成工艺更复杂，这些都导致生产成本高企，商业化路上存在巨大的不确定性。

短期看半固态，长期看锂硫电池

全固态电池能不能装车、上量，成本、经济性几乎是唯一因素。如果固态电池能够帮助主机厂降低成本，商用化也就水到渠成。

据中邮证券测算，固态电池较液态电池成本高出30%以上，预计半固态电池规模化量产后，成本也比当前的液态锂电池高10%-20%。但实际上，这一测算已经相当乐观了。能链研究院认为，全固态电池的降本还有很长的路要走，从实验室、中试线到量产，面临着界面问题、材料问题、工程问题等诸多挑战。

技术路线之争就像赛马，往往是动态变化的，谁能跑出来，谁就能占到一席之地。

所以，国内动力电池企业大都采取了两条腿走路的策略，短期、长期都在布局。2023-2024年国内动力电池企业以半固态电池为主，逐步替代液态锂电池，正负极材料延续磷酸铁锂、镍钴锰三元材料及石墨；2025年，富硅、富锂的负极材料将得到应用；2028年，全固态电池将进入大规模量产、装车阶段，负极将使用比（克）容量更高的锂金属，能量密度突破500Wh/kg。

如果说全固态电池是“锅里的”，那么半固态电池已经是“碗里的”。

对动力电池供应商来说，既要吃着碗里的，也要看着锅里的，能量密度350Wh/kg左右的半固态电池已经开始逐步落地。清陶能源披露，与上汽集团合作研发的半固态电池，预计2025年大规模量产，续航里程1000公里+；卫蓝新能源进展更快，已经向蔚来汽车交付了首批半固态电池电芯，能量密度为360Wh/kg，是磷酸铁锂电池的2倍，单次充电跑1000公里。

除固态电池外，另外一条技术路线的锂硫电池也得到了广泛关注。

锂硫电池的正极材料采用了硫碳复合物，负极则是更为活泼的金属锂，通过氧化还原反应，完成锂离子的移动，实现充放电过程。锂的比（克）容量高达3860mA·h/g，理论能量密度高达2600Wh/kg，是石墨的10倍，磷酸铁锂电池的18倍。

还有一个更大的优点，由于没有镍钴锰等金属，锂硫电池的重量更轻，正极材料的硫也是广泛存在，获取方便，可以从硫磺里加工所得，去年我国硫磺产量900万吨，这决定了锂硫电池低成本的特点。

不过，就如固态电池存在材料、工艺难点及成本阻碍，锂硫电池在充放电过程中，正极硫体积膨胀、收缩，同样会增加风险，虽然硫碳复合物部分解决了正极体积膨胀问题，改善了离子导电性，倍率性能有所提升，但整体循环的稳定性依然需要验证。

还有一个致命的问题，液态锂硫电池在充放电过程中，硫化物会与电解质相融，让电池容量急剧下降，直接影响电池的寿命，固态锂硫电池被认为能克服这一技术性缺陷。

不管是固态电池，还是锂硫电池，相比日韩的气势汹汹，宁德时代、比亚迪等在固态电池技术路线上走得并不快，或者说嗓门上要比丰田低调得多。

但中国在全球动力电池产业链上已经拥有话语权，在材料探索、工艺、成本控制等方面积累了丰富的经验。同时考虑到2028年，中国已经有了1.03亿辆新能源汽车，保有量几乎是2022年的8倍，这些优势都是在电动汽车上落后的日韩所难以比拟的。

结论是，短期看半固态电池，长期看全固态，更长远看锂硫电池。而下一代动力电池之争，是中国与日韩的对抗，欧美将继续缺席。

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