【金融行业周报】央行回应居民提前还贷潮；银行股权拍卖频遇冷，惊现1元起拍价；招行回击高盛，直指研报误导投资者

本周（7月10日-7月14日）金融行业资讯速递。

监管机构方面，央行回应居民提前还贷潮：支持鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定；新规实施，7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股；《私募投资基金监督管理条例》发布：设立创业投资基金专章，培育长期机构投资者；券商分类评价北交所业务专项评价方案开始征求意见。

银行方面，招行以澄清声明回击高盛：研报缺乏逻辑性,直指对投资者产生误导；银行股权拍卖频遇冷，惊现1元起拍价；时隔7个月，齐鲁银行又临“保股价”；南昌农商银行原副行长杨思明被开除党籍、解除劳动关系；美国硅谷银行母公司起诉联邦机构，欲追回被扣押的19.3亿美元。

险企、券商与基金方面，比亚迪保险股东豪掷30亿注册资本增至40亿元；注册资本增至23.14亿！汇丰人寿一年内两度增资“补血”；华农保险11%股权再度被挂牌转让，转让底价为1.87亿元；浙商基金前基金经理玩老鼠仓被罚30万；全球最大养老基金五季度来首度盈利，Q1增持苹果、英伟达、特斯拉。

监管风向：

央行回应居民提前还贷潮：支持鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定

7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，人民银行货币政策司司长邹澜表示，今年上半年，个人住房贷款累计发放3.5万亿元，较去年同期多发放超过5100亿元，对住房销售支持力度明显加大。但统计数据显示的个人住房贷款余额总体还略微减少一点，这主要是因为理财收益率、房贷利率等价格关系已经发生了变化，居民使用存款或者减少其他投资提前偿还存量贷款的现象大幅增加。这种现象对住房需求并不构成影响，它是一个居民资产配置的调整。尽管贷款市场报价利率下行了0.45个百分点，但因为合同约定的加点幅度在合同期限内是固定不变的，前些年发放的存量房贷利率仍然处在相对较高的水平上，这与提前还款大幅增加有比较大的关系。提前还款客观上对商业银行的收益也有一定的影响。按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。

新规实施，7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股

证监会官网显示，修订后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。根据安排，新规设置了一年过渡期，即已开通沪股通、深股通交易权限的内地投资者在2023年7月23日前可继续通过沪股通、深股通买卖A股，7月24日后，投资者所持A股可继续卖出。

这意味着，今年7月24日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出，无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

《私募投资基金监督管理条例》发布：设立创业投资基金专章，培育长期机构投资者

司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示，《私募投资基金监督管理条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展。该《条例》总则中明确提出鼓励私募基金行业“发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”；设立创业投资基金专章，明确创业投资基金的内涵，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”；明确政策支持，对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制，明确“符合国务院证券监督管理机构规定条件，将主要基金财产投资于其他私募基金的私募基金不计入投资层级”，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。

券商分类评价北交所业务专项评价方案开始征求意见

北京证券交易所近期研究起草了《证券公司分类评价北交所业务专项评价方案（征求意见稿）》，并于日前征求券商意见。据悉，专项评价加分指标涵盖保荐推荐、发行融资、做市、经纪等4类业务，共设9项加分指标；扣分情形涵盖保荐推荐、发行承销、做市等业务，共设7种扣分情形，其中包括保荐推荐业务撤否情况、触发中止发行情形等。评价期内被监管处罚的券商不纳入专项评价加分范围。

银行动态：

黄河农商行2614万股股权拍卖遭流拍

7月11日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（下称“黄河农商行”）2613.88万股股份第一次拍卖结束。相较评估价而言，此次一拍相当于打7.5折出售，但最终不仅没有一位意向投资者报名，整场拍卖也仅吸引到4人设置提醒及360余次围观。

据相关工作人员介绍，后续该笔股权将于近日再挂出第二次拍卖的信息，同时起拍价也会相应的有所调整，在此前的价格基础上降价不超过20%。

银行股权拍卖频遇冷，惊现1元起拍价

日前，多个法拍平台数据显示，部分银行的上万份股权起拍价仅为1元，其中包括江西新建农商行、四川甘孜农商行、四川宣汉农商行、鞍山银行等。例如，将于7月16日进行拍卖的5万股四川甘孜农商行股权，评估价为22.9万元，起拍价仅为1元。目前已吸引近400人围观，但无人报名。

业内人士指出，对于中小银行而言，几百次的围观却无人参与竞拍已是常事，许多法拍人为吸引竞拍者关注，以极低金额作为起拍价。业内人士也提到，“1元起拍”的股权多为拍卖公司为打破无人问津的窘境而推出的营销噱头，竞拍者真正能“捡漏”的机会并不多。

时隔7个月，齐鲁银行又临“保股价”

距离上次稳定股价措施实施完毕仅半年多，齐鲁银行再次触发稳定股价机制。7月11日，齐鲁银行发布关于触发股价稳定措施的提示性公告称，自6月12日起至7月11日，该行股票已连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。

值得注意的是，齐鲁银行前次稳定股价措施才于2022年12月9日实施完毕。根据此前披露的实施公告，该行5%以上持股股东以及领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事长、高级管理人员等有关增持主体以自有资金累计增持金额5513.28万元，成交价格区间为每股4元至4.97元。

招行以澄清声明回击高盛：研报缺乏逻辑性,直指对投资者产生误导

近日，高盛发布下调国内多家银行评级的研报，招商银行投资者关系部对此发布《关于高盛报告涉及CMB有关问题的澄清》，称从该行收到的投资者问询和反馈来看，高盛的判断对部分投资者产生了一定的误导，并引发投资者对招行资产质量的担忧，该行有必要对相关情况进行澄清。该份澄清文件中直指高盛研报关于招行的表述存在计算逻辑错误、地方政府融资平台债务数据错误等问题。以地方债为例，高盛推测招行对政府平台融资约1万亿元，招行称，截止到2022年末，表内贷款只有1325.64亿，仅占招行全部贷款的2.32%。平台债券投资规模很小。

南昌农商银行原副行长杨思明被开除党籍、解除劳动关系

据“廉洁江西”微信公号消息，日前，经江西省纪委省监委批准，江西省纪委省监委驻省农村信用社联合社纪检监察组、会昌县监委对南昌农村商业银行原党委委员、副行长杨思明严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，杨思明丧失理想信念，目无党纪国法，无视中央八项规定精神，肆无忌惮收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游安排，向从事公务的人员及其配偶赠送明显超出正常礼尚往来的礼金；践踏廉洁红线，靠企吃企，通过借款给贷款客户获取大额回报，违反有关规定通过贷款客户或利用职务上的影响进行营利活动，借用贷款客户钱款，影响公正执行公务，严重破坏营商环境；沉迷低级趣味，长期参与赌博；利用职务上的便利，在办理贷款等方面为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，涉嫌非国家工作人员受贿罪。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经江西省农村信用社联合社党委研究，决定给予杨思明开除党籍处分；由南昌农村商业银行股份有限公司与其解除劳动关系。经会昌县监委研究，决定将杨思明涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

美国硅谷银行母公司起诉联邦机构，欲追回被扣押的19.3亿美元

据报道，7月9日提交的一份法庭文件显示，美国硅谷银行的母公司硅谷银行金融集团对联邦机构美国联邦储蓄保险公司提起诉讼，要求返还被扣押的19.3亿美元。硅谷银行金融集团在提交的诉讼中说，缺乏资金阻碍了重组工作。这些资金每年本应产生逾1亿美元的利息，如果没有这些利息，该公司将被迫寻求成本高昂且不确定的融资方式。美国联邦储蓄保险公司的做法违反了美国破产法的有关规定。美国联邦储蓄保险公司暂未就此事置评。

花旗任命34年老将执掌其全球外汇业务

据消息，花旗集团任命Flavio Figueiredo担任该行外汇交易全球主管。这位在花旗已任职34年的资深高管将执掌该行按收入计算最大的业务之一。据周二给员工的备忘录显示，Figueiredo的上一个职位是企业销售和解决方案主管。花旗在备忘录中表示，他将继续为该部门提供支援，同时该行正寻找他的接班人。一位发言人证实了这一安排。

险企追踪：

比亚迪保险股东豪掷30亿注册资本增至40亿元

7月11日，深圳比亚迪财产保险有限公司（简称“比亚迪保险”）在官网发布公告称，为充实资本实力、支持业务发展、提升核心竞争力，保障公司健康持续发展，拟增加注册资本30亿元。

据了解，本次增资由比亚迪保险现有股东比亚迪汽车工业有限公司出资，无新增股东，比亚迪汽车工业有限公司为上市公司比亚迪的全资控股公司。

增资后，比亚迪保险的注册资本将达到40亿元，股东比亚迪汽车工业有限公司持股比例保持100%不变。比亚迪汽车工业有限公司于2023年7月3日签署股东决议，同意本次增资。上述变更注册资本事项，待国家金融监督管理总局批准后生效。

华农保险11%股权再度被挂牌转让，转让底价为1.87亿元

7月12日，北京产权交易所披露3则华农财产保险股份有限公司（以下简称“华农保险”）产权转让信息，转让股份共计1.1亿股。

具体披露信息显示，北京海丰船务运输公司（简称：“海丰船务”）挂牌转让华农保险2640万股股份，占总股本的2.64%，转让底价为4488万元；中水集团远洋股份有限公司（简称“中水渔业”）挂牌转让华农保险4200万股股份，占总股本的4.20%，转让底价为7140万元；大洋商贸有限责任公司（简称“大洋商贸”）挂牌转让华农保险4160万股股份，占总股本的4.16%，转让底价为7072万元。转让股份共计1.1亿股，占华农保险总股本的11%。

注册资本增至23.14亿！汇丰人寿一年内两度增资“补血”

近日，汇丰人寿保险有限公司（以下简称“汇丰人寿”）披露其注册资本从16.6亿元增加至23.14亿元，增资后，原有股东及出资比例保持不变。

值得一提的是，这是短短一年时间里，汇丰人寿收到唯一股东——汇丰保险（亚洲）有限公司的第二次注资，此前，汇丰人寿注册资本刚从10.25亿元增加至16.6亿元。

人保资产总裁曾北川退休离任，黄本尧任临时负责人

近日，中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资产”）发布公告称，总裁曾北川因达到法定退休年龄，不再担任公司总裁职务。

人保资产于2023年7月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过上述事项，并指定黄本尧担任公司临时负责人，直至董事会聘任新任总裁并其任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日为止。

券商及基金动态：

光证资管换帅落定，年内券商资管高层变动频繁

7月7日，光证资管发布高级管理人变更公告，同意聘任常松为公司总经理，并同时按照规定向监管机构进行备案。光证资管目前正在申请公募牌照，也被业内看作是常松“掌舵”后的发力重点。梳理发现，今年以来高层发生人事变更的券商资管数量已达9家。除了光证资管此次总经理人选落定之外，德邦资管曾于今年2月宣布总经理、副总经理变动，银河金汇更是在今年两度变更董事长。

浙商基金前基金经理玩老鼠仓被罚30万

浙江证监局日前公布了一张对浙商基金前基金经理刘炜的“罚单”。刘炜因职务便利知悉未公开信息，控制他人证券账户进行趋同交易，合计成交金额1760.24万元，合计亏损36.51万元。浙江证监局决定，对刘炜处以30万元罚款。

全球最大养老基金五季度来首度盈利，Q1增持苹果、英伟达、特斯拉

全球最大养老基金日本政府年金投资基金（GPIF）日前公布2023年1-3月的投资营运状况：当季投资报酬率为5.41%，换算后相当于（账面）获利10.28万亿日元，为五季度来首度盈利。

截至2023年3月底GPIF持有的苹果股票数同比增加3.8%，持有的股票市值同比增加7.5%，在GPIF持有的海外企业股票中市值居冠；持有的英伟达股票数增加6.2%至1671万股，市值增加18.5%至6177亿日元；持有的特斯拉股票数飙增229.7%至1662万股，不过持有的股票市值萎缩30.5%至4589亿日元。（本文首发于钛媒体App，作者 | 任敏敏）

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