必读要闻一:实时充电!“5G+自动驾驶”高功率动态无线充电道路系统亮相
近日,一条基于“5G+自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统在吉林长春亮相。这条高功率动态无线充电道路长度120米,新能源电动汽车在上面行驶过之后充的电量,可以让它继续行驶1.3公里。动态无线充电道路系统的引入,意味着新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电。
相较于有线充电,无线充电具有自动化充电能力,可以减少用户参与度,使用户获得更佳充电体验。近年来,部分车企和系统厂商持续加大在无线充电领域的布局。市场规模方面,根据全球市场研究机构MarketsandMarkets此前发布的报告,全球电动汽车无线充电市场规模,将从2020年的1600万美元增至2027年的2.34亿美元,年复合增长率将达46.8%。
相关上市公司
瀛通通讯(002861)隔空无线充电产品采用所投资企业深圳市瀛芯科技有限公司技术,可应用在AGV(自动导引运输车)、无尾厨房、智能除草机、医疗器械、电动滑板车等产品。
安洁科技(002635)为国内高端车企配套生产新能源汽车无线充电系统。
必读要闻二:周期复苏+订单转移受益,这一半导体细分复苏顺序优先于存储
浙商电子对半导体周期进行了梳理,当半导体处于下行周期时,LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。一般来说,下行周期开始的越早,见底和反弹的时间就越早。根据目前复苏的进程,现复苏已来到了DDIC这一细分领域。
目前,在经过了近两年的出清,半导体行业已经开启了上行周期,根据复苏的进程,面板相关芯片最先复苏。行业数据显示,显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,库存去化15个月已至尾声,近期TDDI报价调涨幅度较高,多数DDI产品逐渐进入8~10周健康库存水位。业内预期今年营运可望一季比一季好。
相关上市公司
颀中科技(688352)拥有目前行业内最先进28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力,2019-2021年,公司是境内收入规模最高、出货量最大的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。
同兴达(002845)子公司的芯片先进封测(GoldBump)全流程封装测试项目主要应用于显示驱动IC及CIS芯片领域。
必读要闻三:AI基础设施投资仍处于早期阶段,这类芯片或将率先在推理侧展开对GPU替代
美银分析师Vivek Arya重申对英伟达的“买入”评级,并将目标价自500美元上调至550美元。其表示,云端行业及企业对AI的支出正在推动英伟达芯片需求上行,目前在先进AI芯片市场,英伟达市占率约75%。
人工智能发展离不开算力的支撑,随着模型的参数量和复杂程度不断增长趋势,算力基础设施的供给水平将直接影响应用落地及其迭代的进程。美银分析师Vivek Arya指出,AI基础设施投资仍处于早期阶段,只有10%云端服务器配备了适合加速AI项目的芯片,看好未来来自数据中心的需求。AI芯片主流架构类型包括GPU、FPGA和ASIC。市场人士指出,ASIC架构的AI芯片由于高度定制可通过算法固化实现极致性能,未来将率先在推理侧展开对GPU的替代。
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云天励飞(688343)的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线,ASIP集合了FPGA和ASIC各自的优点,不仅可以提供ASIC级别的高性能和低功耗,还能提供处理器级别的指令集灵活性。
淳中科技(603516)表示,公司自研ASIC芯片的设计和验证仿真等内部工作已经完成,将于近期交付晶圆厂流片。
必读要闻四:微软Copilot定价大超预期,AIGC有望大幅解放生产力
微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。此番定价,相较于原商业版提价数倍。
据了解,Microsoft 365 Copilot是微软和OpenAI合作的成果,其集成了GPT-4模型,提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心,此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火,随后多模态大模型开始跟随发展,其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式,有望提升办公软件产品力。
相关上市公司
彩讯股份(300634)在AI办公及AI个人助理方面,将基于AI技术先推出下一代智能邮箱。
福昕软件(688095)主营业务是为机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。
部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发,已经发布的Smart Redact插件。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.07.20
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