蒋凡“杀”回合伙人，阿里海外商业何时止亏？

图片来源@视觉中国

文｜鲸维度

时隔3年多时间，蒋凡再度成为了阿里合伙人。

7月21日晚，阿里集团发布2023财年报告（2022年3月31日-2023年3月31日），更新了合伙人名单。菜鸟集团CEO万霖、国际数字商业集团CEO蒋凡成为新晋阿里合伙人，王坚则因为年龄原因退出合伙人。

2023财年，阿里国际商业收入692.04亿元，13%的同比增速仅次于菜鸟的21%，而8%的总收入比重同云业务一起成为继中国商业板块之外的重要收入来源。

今年3月，阿里进行了“1+6+N”的组织架构变革，蒋凡成为国际数字商业集团董事兼CEO，同时在淘天集团、菜鸟集团担任董事。

从2020年被取消合伙人，到现在回到合伙人序列，蒋凡的能力再度得到认可。在蒋凡“带队”期间，阿里的海外商业取得了什么成绩？

曾是阿里最年轻的合伙人

2020年是蒋凡职业生涯的一道分水岭。

2020年4月27日，阿里公布了蒋凡事件的调查处理结果——蒋凡在公司重要的岗位上，因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响，决定对蒋凡作以下四点处分：管理层提议并得到合伙人委员会批准，即日起取消阿里合伙人身份；记过处分；职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）；取消上一财年度所有奖励。

1985年出生的蒋凡，是阿里不愿意“割舍”的人才。在淘宝网向手机淘宝的转型中，蒋凡的作用不可小觑。公开资料显示，蒋凡毕业于复旦大学计算机系，曾在谷歌中国就职。2010年辞职后，便创办了移动开发者服务平台——友盟。3年后，阿里以8000万美元的价格收购了友盟，蒋凡就此进入阿里工作。

这一年，时任集团COO的张勇在集团组织部大会上提出，“整个集团把无线作为最重要的战略”、“All in无线”。2014年，张勇接手无线事业部，决心将手机淘宝打造成“航母级”APP。

主导淘宝的无线化转型成为蒋凡的第一个挑战——蒋凡被任命为“淘宝无线事业部资深总监”，负责打造手机淘宝，主导淘宝系产品的无线化转型升级。

2015年9月，蒋凡宣布手淘日均活跃用户（DAU）超过1.1亿；2017财年，移动端收入同比增长80%至907.31亿元，占中国零售板块收入的80%，变现率也超过非移动端变现率，完成了移动化转型。

之后，蒋凡又带领着淘宝围绕内容化、智能化进行创新。2017年底，蒋凡就出任了淘宝总裁。

张勇在任命书中写到，蒋凡加入阿里的几年，始终保持创业者的冲劲，有敏锐的消费者洞察和产品洞察，在整个淘宝系无线化升级过程中，起到了核心驱动作用，推动了淘宝走向数据驱动，实现千人千面。

而蒋凡的第二场挑战是与拼多多争夺下沉市场。

2018年，淘宝在春节期间推出了亲情账号发展中老年用户；同年3月，推出淘宝特价版APP……2019财年，淘宝天猫新增了1.02亿年度活跃消费者，有77%来自下沉市场。

2019年3月，蒋凡兼任天猫总裁，进一步与拼多多“针锋相对”。聚划算与淘抢购、天天特卖整合后，全面升级为“阿里集团品质惠经济战略窗口”，未来计划孵化1000个全球产业带，带动30000个品牌。这一年6月，蒋凡成为阿里最年轻的合伙人，而距离他进入阿里才5年时间。

然而，拼多多与淘宝的“胜负”未分，蒋凡就因为绯闻事件被处罚了。

海外商业“背水一战”

随着国内竞争的加剧，海外市场成为新的增长点。阿里需要一个熟悉电商业务的人去海外开疆拓土，而带领淘宝完成了移动化转型的蒋凡成为了合适的人。

2021年底，阿里将电商板块进行了调整，设立中国数字商业、海外数字商业两大业务板块，分别由戴珊和蒋凡负责。其中，速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等被划入了海外数字商业板块。

做好海外商业，成为蒋凡的新挑战，也是他的新机会。

有报道称，蒋凡上任之后，花了半年多时间在东南亚、欧洲考察，之后便开始了业务调整。

首先是管理上本地化。去年6月，董铮接替李纯，担任Lazada新任集团CEO，兼印尼分公司CEO。资料显示，董铮曾是Lazada泰国、越南业务的“一把手”，熟悉东南亚市场的情况。之后，东南亚重要市场的CEO也更换为在当地成长起来的业务负责人。

今年7月，Lazada集团首席商业官张承焕接替董铮出任Lazada印尼CEO。据悉，张承焕是Lazada创始团队中唯一留存的高管，此前曾担任Lazada菲律宾总裁、Lazada集团首席跨境官，以及近3年的新加坡市场CEO。

其次是优化服务。Lazada依靠自建的物流网络，跨境包裹实现了2-3天送达。今年，Lazada还增加了第三方仓库合作制度，进一步降低商家的仓储成本。之后又进一步整合平台资源，搭建全托管服务专属购物频道——Choice。今年5月，Lazada升级了退货增值服务。

速卖通也推出了全托管服务和Choice服务，后者主打极致性价比，指定国家的消费者在Choice下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。

在蒋凡的带领下，国际商业保持增长。财报数据显示，2023财年，国际商业整体收入692.04亿元，其中国际零售商业收入498.73亿元，同比增长17%；国际批发商业收入193.31亿元，同比增长5%。财报表示，国际零售商业收入增长主要是Trendyol和Lazada产生的收入增长，Lazada的增长主要是由于提供更多增值服务持续提高变现率。

蒋凡在财报电话会上表示，国际零售业务依然会坚持跨境+本地模式的投入；跨境市场的潜力依然很大，在推出基于全托管模式的Choice服务之后，用户体验得到显著提升，速卖通整体业务会继续保持增长。本地市场里，东南亚市场会持续保持积极的投入，同时也会积极关注和拓展更多新的区域市场和机会。

劲敌环伺何时盈利？

阿里曾在2022财年报告中披露，阿里全球活跃消费者约13.1亿，其中有3.05亿消费者来自海外市场，海外市场还有巨大的增量空间，但挑战依旧大。

从2010年成立速卖通算起，阿里的海外商业板块已经有十余年的历史，但目前在阿里体系内的收入占比仅个位数，仍旧处于亏损状态。2023财年，国际商业分部经调整EBITA为亏损56.2亿元，2022财年亏损89.91亿元。

如何将海外各具差异的市场业务做好，持续减少亏损，最终实现盈利，仍是蒋凡需要面临的压力。

例如东南亚市场，Lazada在2018年被Shopee超越后，市场份额差距逐渐拉大。今年，Shopee再度实现了季度盈利。数据显示，今年一季度Shopee所在的电商部门收入21亿美元，同比增长36.3%；经调整EBITDA达2.077亿美元。

蒋凡上任后，阿里再次启动了对Lazada的增资。2016年，阿里斥资10亿美元拿下Lazada的控股权；2017年-2018又分别增资10亿美元、20亿美元，此后三年内，阿里再未增资。蒋凡上任后的2022年，阿里就分三次向Lazada增资共计16亿美元。今年4月和7月，阿里分别增资3.529亿美元、8.45亿美元。

可见，阿里希望蒋凡带领Lazada重新抢占更多的市场。但除了要面对Shopee，东南亚的电商市场正涌入更多的对手。

2021年2月，TikTok正式在印尼推出了电商业务TikTok Shop，首次进入东南亚电商市场，之后又陆续进入了泰国、越南等东南亚主要电商市场。今年6月，TikTok首席执行官周受资表示，未来几年内，TikTok将向印尼和东南亚地区投资数十亿美元。

官方曾披露，TikTok Shop在2022年上半年面向东南亚开放后，全年GMV（商品交易总额）月平均复合增长率近90%。同时有报道称，2022年TikTok电商在东南亚市场的GMV达到44亿美元，比2021年增加超过2倍。

虽然现在的TikTok Shop体量较小，但业务增速不容小觑。

拼多多的跨境电商平台Temu在今年6月进行了东南亚日韩商家信息调研，符合条件者将成为第一批加入东南亚日韩站点商家。此前，Temu就秉承着拼多多一贯的“低价”策略，通过烧钱补贴+社交裂变登陆了欧美市场。一旦Temu延续此策略，也将搅动东南亚的电商市场。

在东南亚市场上，还有不少像快时尚电商SHEIN一样的垂直平台，也有像Zalora、Tiki一样的本土电商平台，想要抢占市场并不容易。

对蒋凡来说，让淘宝完成了移动化转型，也带来了智能化、内容化的发展，对阿里电商业务有着更深的了解。但在海外，既要面对本土化难题，也要面对更多的竞争对手。尤其是在阿里完成组织架构变革后，其带领的国际数字商业集团要完成的“任务”是寻求独立外部融资以及扭亏为盈。蒋凡能完成这项新挑战吗？

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