中国外贸企业的韧性在哪里？｜钛媒体「出海参考」半年度观察

全球大面积需求降低，供应链不断重构，经受考验的中国外贸行业正展现出产业韧性和数字优势。

上半年的最后两个月，中国外贸出口总额同比连续下滑。海关数据显示，今年6月份，中国贸易出口为1.98万亿元，同比下降8.3%；5月份，中国贸易出口为1.95万亿元，同比下降0.8%。

面对中国外贸增速放缓、出口现负增长的情形，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，贸易放缓是各个经济体面临的共同挑战，困难更多是全球性的。

数据显示，今年1-5月份，日本出口同比下降6.4%，韩国出口同比下降13.4%，越南出口同比降11.7%。临近的亚洲国家出口均呈现下滑态势。

相较而言，中国贸易出口仍然保持正向增长。据海关统计，上半年中国贸易出口总额为11.46万亿元，同比增长3.7%。

中国产业链领先性的完整，出口全球市场的广度，技术推动的数字优势，构建了中国外贸行业的韧性。

据阿里巴巴国际站统计显示，今年上半年，阿里国际站91%的海外市场线上流量上涨，90%行业线上出口呈增长态势，整体海外线上需求同比增长33%。

随着世界各地区的个体消费和中小企业采购涌向线上，跨境电商成为主角，中国外贸迈向数字外贸时代。正在数字化的外贸行业和形塑中的数字外贸生态将共同巩固中国外贸行业的韧性，拉动外贸出口的增长。

部分新兴市场需求降低，出口增速放缓，韧性依旧

东莞爱依真服饰有限公司总经理黄诗雅向钛媒体「出海参考」表示，今年2、3月份企业非常繁忙，但到了4、5月份进入低迷状态。尤其美国客户，他们的订单已经完成，对方却无法支付款项。

爱依真服饰是一家以毛衣和潮流服饰主打北美市场的企业。去年开始，传统主流的欧美市场由于通货膨胀、油价上涨等因素进入消费下行期，当地零售商们步入漫长的去库存周期。

不只是欧美传统主流市场需求减弱，东南亚等新兴国家的需求也在收缩。2023年6月，印尼进口同比下降18.35%。同期，越南进口同比下降16.9%，2023年上半年，越南进口同比下降18.2%。

中国面向这些国家的出口相应下降。海关总署数据显示，以美元统计，2023年上半年，中国对越南和印度尼西亚的出口同比增速均为-5.9%。

除了越南和印尼外，2023年上半年，中国对欧盟、美国、菲律宾、日本、韩国、印度、英国、巴西的出口同比增速均为负数，分别为-6.6%、-17.9%、-6.7%、-4.7%、-4.6%、-0.9%、-3.7%、-2.1%（以美元统计）。

世界贸易组织预计表示，今年全球货物贸易量增长1.7%，低于过去12年2.6%的平均水平。国际主要经济体的市场低迷导致全球贸易增速下滑，拖累中国外贸出口表现。

好在中国外贸已不存在依赖单一市场或区域的情况，现如今出口至世界各个角落的中国商品保障了外贸的整体增长。

海关数据显示，上半年，中国对东盟、拉美、非洲、中亚五国的进出口规模同比保持正向增长，分别上涨5.4%、7%、10.5%、35.6%。其中，以人民币计算，中国对非洲、新加坡、俄罗斯的出口额度分别同比增长23.7%、46.9%、91.7%。

据了解，某鞋服外贸企业凭借其优质高价的时尚鞋品就在中亚和北非市场收获大量订单。

此外，中国是世界上供应链最完整的国家，制造业正在向中高端制造升级。这使得中国出口的新“亮点”不断，外贸韧性依旧。

上半年，中国出口机电产品同比增长6.3%，占出口总值的58.2%。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%。

2020年中国的机械设备出口超越德国，成为世界第一。2023年一季度，中国汽车出口超越日本，成为世界第一。中国商品远销海外的同时，中国的供应链也正在嵌入世界不同地区，适应全球供应链系统重构的过程。

全球供应链重构带给中国企业的机会和挑战

自2018年对中国部分商品征收额外关税以来，美国持续尝试降低对中国供应链的依赖。这引发全球生产制造商开始向越南等东南亚地区转移供应链，拉开了全球供应链重构的序幕。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院吕越教授表示，全球产业链供应链逐渐向某区域内或一国及周边地区收缩和集聚，呈现区域化、本土化趋势发展。

以美国为例，美国正在加大对墨西哥的进口额度。美国商务部贸易统计数据显示，2023年1月-5月，美国从墨西哥进口商品金额为1950亿美元，同比上升5%，占比升至15%。同期，美国从中国进口商品金额为1686亿美元，同比下降24%，占其进口总额13%。

不过，墨西哥出口的商品离不开中国供应链企业的支撑。近些年，中国企业持续加大在墨西哥的投资，通过墨西哥绕道进入美国市场，旨在避开美国政府设置的多重限制和降低关税成本。

墨西哥国立自治大学一份报告显示，2022年中国对墨西哥的直接投资同比增长48%。

PingPong福贸产品专家彭钟指出，过去几年，中国企业逐渐跑到东南亚、非洲、墨西哥等地设厂。这些工厂继续从中国进口原材料，利用当地低廉的人力成本进行生产，然后出口至欧美地区。美国从墨西哥进口商品，背后依然绕不开中国供应链提供的产品，实际仍旧拉动了中国外贸出口。

PingPong是一家全球支付平台，提供跨境收付款、全球收单、供应链融资、SaaS等产品，业务覆盖欧美、日韩、东南亚等200多个国家和地区，为小米、科沃斯、赛维时代等企业提供跨境服务。2021年，PingPong推出了外贸B2B收付款产品“PingPong福贸”。

随着北美、欧洲推动全球供应链的重构，中国企业逐步嵌入到全球新的供应链系统，将工厂迁移到海外。

据报道，为应对今年3月美国电动汽车税收抵免新政带来的限制，现已有超过 20 家为特斯拉供应配件的中资企业宣布墨西哥建厂计划或已在墨西哥建厂。

与此同时，中国新能源产业将工厂前置到离西欧和北欧更近的中东欧国家。7月27日，锂电池企业欣旺达宣布将最高投资19.6亿元在匈牙利建厂。此前，宁德时代和亿纬锂能亦纷纷宣布将在匈牙利投资约500亿元和约100亿元建厂生产电动汽车电池。

数据显示，从2012年到2022年，中国在中东欧地区累计投资超200亿美元。同期，中国同中东欧国家贸易额从521亿美元增长至1336亿美元。

不过海外建厂面临诸多挑战。首先，资金投入成为了大考验。其次，如何符合当地的财税、劳务、企业股权、产品准入标准、知识产权等监管要求成为中国外贸企业海外建厂的实际困难。

面对新形势和新挑战，华立集团董事会主席汪力成表示，到海外建厂并非是外贸企业的唯一选择，用好境外经贸合作区与跨境电商等平台，同样让外贸企业更好实现全球化。

当前，跨境电商平台正在将越来越多中国企业的产品销向全球。

数字化巩固中国外贸韧性

过去几年，全球C端消费和B端采购向线上转移，阿里国际站、敦煌网、亚马逊、eBay、Shopee等数字电商平台源源不断将中国商品推向海外。电商平台和数字产品正在“护航”中国外贸持续增长。

黄诗雅表示，爱依真服饰最初没有直接对接海外客户，而是通过国内的代理商开展外贸业务。后来通过在阿里国际站的摸索，爱依真找到了目前的核心客户群。

同时，通过TikTok，爱依真拓展了公司穆斯林服饰在东南亚的客户渠道。

去年，字节跳动和拼多多纷纷推出海外电商业务TikTok Shop和Temu，带动大量外贸工厂和外贸企业的产品走向海外。

随着Temu、AliExpress、Shein、TikTok Shop等电商平台纷纷推出全托管模式，中国海量中小企业通过电商平台快速进入海外市场，推动中国外贸出口。海关统计显示，今年1–6月，中国跨境电商出口总额为8210亿元，增长19.9%。

跨境电商正在成为中国外贸的新出口和新增长，中国外贸的数字化也将持续领先于世界平均水平。

弗若斯特沙利文资料显示，2022年，全球跨境电商的渗透率约为7.5%，中国跨境电商的渗透率约为14.3%，全球跨境电商的渗透率预计将增长到约12.2%，到2027年，全球跨境电商的渗透率预计将增长到约12.2%，中国跨境电商的渗透率将达到约27.7%。

伴随跨境电商的增长，数字跨境支付、数字物流、海外仓、软件服务等外贸数字服务行业在国内迅速增长。近期，极兔速递、连连国际、易达云等跨境数字服务企业陆续向港交所递交上市招股书。

同时，外贸行业的电商化发展使得中国出口贸易更加“碎片化”，传统外贸“大单”逐渐被小且分散的“碎片化”订单所取代。我国数百万之多的中小微外贸企业贡献了中国出口交易额的60%以上，且正在逐年递增。

越来越多的中国企业借助线上数字工具加速走向海外，推动中国外贸增长，塑造全新的中国数字外贸生态。

在全球贸易复杂多变的环境下，彭钟指出，当前中国外贸行业呈现出线上化、碎片化、数据化、生态化的趋势。

他补充道，以PingPong为例，最初PingPong只是解决跨境电商企业的收款问题，现今，PingPong连接和整合了电商平台、营销、财税、物流、SaaS服务等全球跨境贸易产业链的不同环节，筹建数字跨境服务生态，服务于跨境电商、外贸B2B、科技企业和银行等多元化的客群。

拥有数字优势的中国外贸企业，仍在世界各地寻找新的市场，确保企业持续增长。

黄诗雅透露，过去的上半年她一直待在国内，着重提升爱依真的柔性定制能力和产品设计能力。8月开始后，她安排了长期的海外出差行程，去美国拜访核心客户，去沙特等中东国家挖掘新市场的客源。

（本文首发钛媒体APP，作者｜甚平，责编｜杨秀娟）

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