钉钉，不再是阿里云的钉钉 | 钛媒体焦点

一个月前，阿里云智能集团CEO张勇找到钉钉总裁叶军，谈话内容便是——钉钉要成为“1+6+N”中的一个N，钉钉将独立发展，不再置于阿里云之下。8月14日，叶军在钉钉内部正式公布了该消息。

时局变了，阿里云和钉钉也变了，钉钉与阿里云各自为战，不影响紧密联系的伙伴关系，“拨乱反正”，更适合当下的阿里集团、阿里云和钉钉。

一直“独立”的钉钉

“云钉一体”战略首次提出是在2020年，此后三年，在时任阿里云总裁张建锋的推动下，云钉的融合体现在组织架构和人事变动层面。但是，钉钉与阿里云的融合并不算彻底，接近钉钉的人士表示，实际上，钉钉一直是阿里分管的一个独立业务。

2020年，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能事业群。

同时，原阿里巴巴副总裁、企业智能事业部负责人叶军任钉钉平台负责人，行业钉和政务中台负责人为陈丽娟，钉钉CTO朱鸿负责视频云和企业智能，三人所负责的业务板块加起来就是大钉钉，由张建锋统管。

“钉钉最早是癫总（张建锋）自己管，到了大钉钉事业部阶段，不穷负责其中的三分之一，是小钉钉总裁，后来癫总逐渐把钉钉其他的三分之二业务交给不穷（叶军），到今年的三月份，教育业务也交给不穷，不穷才算是完整的大钉钉总裁。”上述人士表示。

此外，2022年3月，库伟从阿里云IoT事业部总经理调任钉钉COO。随着钉钉独立，库伟也回到阿里云就职，向CEO张勇汇报。据钛媒体了解，与他同回阿里云的还有专属钉的部分销售人员，预计将在阿里云继续负责大客户相关工作。

钉钉独立之后，从组织架构层面，钉钉直属于阿里集团，从汇报关系层面，叶军向阿里集团CEO汇报，现在是张勇，以后是吴泳铭。

“2021年底的集团架构调整，四个大总裁和二十多个小总裁，其实就已经直接向集团CEO汇报了，叶军的汇报对象就是阿里集团CEO，只是张勇恰好也是今天阿里云的CEO。”一位阿里内部人士表示。

与其说阿里云与钉钉“分拆”，不如说两者本就像是独立的两家公司，业务有关联，但没外界想象的那么多、那么紧。

云钉一体的缘起与完结

钉钉独立，标志着云钉一体战略的阶段性完结。云钉一体是行癫时代的代表产物之一，阿里云为何要推行云钉一体战略，云钉一体又如何退出历史舞台，反映出阿里云和云计算行业的发展路径。

云钉一体缘起时，阿里云仍处于较高速度增长的时期，但是增速已经逐步减缓，云厂商追求的更多是规模，将钉钉纳入阿里云无益于利润增加，却有益于规模增长，同时也可以解决钉钉的一些问题。

“因为钉钉当时没有商业模式，钉钉赚不到钱，阿里云把钉钉放到云里面，作为拉动云的一个抓手，面向用户端，让企业老板、员工都能看到云的作用，上钉钉就是上云。”上述内部人士表示。

算小账，钉钉是赔钱的，算大账，云赚的钱能养活钉钉，将钉钉放在阿里云下边分管有合理性。

叶军上任三年，钉钉跑出了自己的商业模式，钉钉的价值得到了用户认可，专业版、专属版的收费模式让钉钉看到了希望。

钛媒体了解到，云钉一体模式下，钉钉的部分价值以记账收入显现，例如阿里云和钉钉共同拿下一千万的单子，其中钉钉记账收入100万，也就是钉钉没有实际收入，而是以记账收入来体现钉钉的贡献。

从成本角度，钉钉所消耗的算力和带宽等成本，也以记账成本体现，本质上钉钉没有对外付款，但是钉钉消耗了相当规模的成本，比如带宽按照峰值计费，阿里云采买的带宽，钉钉使用空置带宽，不超过峰值基本无需付费，这部分成本已经包含在阿里云的成本里。

后来阿里云的增长遭遇瓶颈，阿里云分给钉钉的记账收入价值也没有大的增长，反而不如钉钉自己卖SaaS和PaaS挣的钱多，钉钉能养活自己，也就有了独立闯荡的资本。

同时，叶军掌舵后的钉钉也转变了过去以硬件为主要收入来源的模式，视频会议等硬件产品的毛利率低，还有库存问题，钉钉转向软件为主的商业模式，利润率、人均产出均有大幅改善。

独立之后，阿里云和钉钉完全分开，各自收入和成本也明确分开计算，不再是记账，钉钉所花费的每一分钱都转变为阿里云的收入，阿里云多了一个大客户，钉钉则要自负盈亏。

钉钉开放融资可能不大

未来，钉钉有望成为一家年营收十亿、甚至百亿的的公司，对于这样一家公司，自然有外部投资者想要投资，但结合钉钉的发展阶段，以及阿里集团的筹划，目前开放融资的可能性不大。

疫情期间，钉钉有过单月云成本高达2.5亿元的数据，疫情之后恢复常态，钉钉的成本大幅下降，随之钉钉定下了三年盈利的目标。在钉钉管理层看来，钉钉只需要正常自然增长，就能实现盈利的目标。

钉钉的用户基数远超友商，收费也不高，一万家客户单价十万元，十万家客户单价一万元，两种收费模式相比，后者钉钉的商业模式看起来更适合中国的行业环境。

不同于阿里云，钉钉已经渡过了最难的阶段，现在基本进入了稳定发展阶段，阿里云更需要外部支持，也更有意愿开放外部融资，钉钉有明确增长的业务，当下没有必要释放自己的股权。

在最近发布的阿里第一财季财报中，阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。

“钉钉体量比阿里云小，但核心产品收入增长超过三位数，离客户场景更近，还有很大商业挖潜的空间。阿里集团扛了这么多年，这个阶段肯定不会轻易让别人‘摘了桃子’，钉钉是阿里集团手上最好的牌之一。”上述内部人士表示。

钉钉，不再是阿里云的钉钉，而是阿里集团的钉钉，少了一些掣肘，也多了一些风险，不论未来如何发展，注定会成为钉钉发展史上浓墨重彩的一笔。

（本文首发钛媒体，作者｜张帅）

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