ARM霸权下：高通的叛逃与国产厂商的无奈

图片来源@视觉中国

文｜王新喜

在大唱契约精神、平等互利的美西方商业舞台中，正上演着一场霸权与反叛的对弈。主角是Arm与高通这对昔日盟友。

从2022年8月，Arm在高通收购Nuvia后陡然翻脸，双方就专利授权问题几番对簿公堂，旷时一年犹未尘埃落定，直到近日高通悍然对Arm展开反攻，合纵连横多家科技巨头布局 RISC-V赛道，向Arm最敏感的神经发起一击，全球芯片江湖波澜再起。

作为移动互联网时代霸主，Arm几乎垄断着半导体行业的芯片设计IP供应，在下游芯片厂商的统治力无出其右。而高通在Arm的称霸之路上居功甚伟，一向被视为ARM公司核心客户，此次决然叛出Arm阵营，并祭出了RISC-V这件极具杀伤力的武器，着实让人大跌眼镜。

随着矛盾不断升级，两大厂商破镜难圆已成定局。而从两者一系列恩怨纠葛中，也折射出了上游ARM公司的霸权、下游厂商的危机感，以及国产ARM阵营的无奈。

盟友高通的叛逃

尽管此前Arm公司就因授权费率、Nuvia的IP归属等问题将盟友高通送上法庭，但当高通举起叛旗投身 RISC-V时，很多人仍惊讶于高通的果决。双方在移动领域互相成就的商业佳话，俨然已成昨日黄花。

根据近日在官方新闻稿中曝出的信息，高通将联合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飞凌组建一家新公司，该公司“旨在推动 RISC-V 的采用”通过支持下一代硬件开发而在全球范围内实现。

据了解，新公司成立后的第一个市场目标锁定在了汽车领域，并且最终将扩展到物联网和移动端，这不仅是高通最大的市场，也是过去与Arm公司的主要合作领域。

在很多人看来，高通此举无异于另起炉灶，提前布局RISC-V成为其彻底叛出Arm阵营的前奏。但对于Arm公司来说，高通的离开绝不仅仅是损失了一个大客户这么简单。

纵观全球芯片设计领域，从PC端用户规模及性能水平来说，X86一骑当先称霸通用计算市场多年。

紧随其后的就是崛起于移动互联网时代的Arm公司，凭借低功耗、低门槛优势，Arm阵营生态规模近年来飞速壮大，并在移动端建立起领先优势；而相对比较“年轻”的RISC-V，近年来依靠开源属性的强大潜力，也吸引了众多下游厂商青睐，大有后来者居上之势。

高通此次以RISC-V作伐，无疑进一步放大了这一后来者对ARM的威胁：RISC-V在定位上天然具备取代Arm的能力，因其开源许可的特性，很有可能让下游芯片厂商避免 Arm 为使任何芯片与其指令集兼容而收取的费用，这将从根本上动摇Arm的市场根基。

上游霸主的霸权

高通的倒戈一击不可谓不狠辣。但从商业利益出发，贸然更换供应体系将面临巨额成本损失，即便高通把Arm拉下马，也无异于自损八百伤敌一千的七伤拳打法。是什么让高通宁愿无视眼前利益，也要与Arm彻底决裂？

业内主流观点认为，Arm的“霸权”是原罪。作为芯片产业上游霸主，Arm公司本就拥有对下游厂商的强大控制能力，而其独特的“一代一买”授权模式，更是将这种上游霸权玩转得出神入化。

所谓“一代一买”，是指芯片厂商购买ARM架构授权后，只能基于当前版本进行微小改动，当ARM架构推出新版本之后，被授权厂商则需要继续购买授权才能实现性能迭代。假设某厂商自主研发能力较强，在旧一代IP核基础上实现了新一代的功能，最后也会被Arm定义为侵权。

这也意味着，加入了Arm阵营后想要获得发展，只能持续付费跟着Arm的脚步走。久而久之，大部分厂商都会失去研发创新的能力，对Arm的技术授权依赖也会越来越重。

高通之外，中国厂商才是Arm霸权下最大的苦主。在美国政府影响下，Arm公司近年来接连宣布了对华为、飞腾等厂商的制裁。目前的一些国产ARM厂商被断供后，永久停留在了ARM V8.2版本，叠加Arm公司在自主研发方面的授权限制，这些芯片厂商的迭代路径已基本断绝。

今年4月，Arm公司的霸权之路再次向前迈出一步。软银集团提出要彻底改变ARM的芯片设计收费模式。

原本，客户支付技术授权费来购买ARM的IP授权，价格取决于授权技术的复杂程度，并且ARM还会根据芯片厂商的处理器价格抽取一定的版税，版权按照单个芯片售价的1%~2%来计算。

未来，ARM计划不再根据“芯片价值”向厂商收取使用其设计的专利费，而是根据“终端价值”收费，希望以此大幅提振专利收入。

很多终端厂商不由怒批：“Arm是在明目张胆的和客户抢利润，是在吸合作伙伴的血，简直就是蛀虫行径！”

随着客户情绪的不断蔓延，高通的动作无疑更具标志性。业界猜测，ARM阵营在长期霸权高压下正在爆发反噬。

对Arm公司来说，上有PC端巨擘X86的竞争压力，下有RISC-V欲取而代之，再加上昔日盟友高通这一肘腋之患，重重隐忧正在动摇ARM在芯片产业下游的统治基础。一旦应对不利，恐将引发Arm阵营集体叛逃的灾难性后果。

国产厂商的无奈

面对上游霸权高压，爆发者有之，沉默者有之，待时而动者或许亦不鲜见。相对来说，始终按兵不动的国产ARM厂商显得分外无奈。

众所周知，国产CPU中的华为与飞腾两大ARM厂商已经断供多年，持续迭代之路基本阻断，仅靠原有芯片库存支应绝非长久之计。但是国内ARM存量市场何其庞大，千辛万苦建立起来的用户规模和生态基础，想要一朝改换门庭谈何容易。

前段时间曝出鲲鹏与飞腾生态合并的消息，不难猜测这是国产ARM临危抱团稳了一手，期望以生态扩张和芯片共享的形式，延缓ARM版本停滞及库存危机，两大厂商暂时还未下出关键的胜负手。

风雨飘摇中稳字当头的选择毋庸置喙。但是市场风云诡谲不可不察，国产ARM的现实问题正在变得越来越糟。

最近ARM方面有新消息传出，除对苹果、三星等少数几家特殊的厂商外，Arm或对其他CPU厂商采取更严格的授权限制，即如果使用了Arm的CPU核，那么使用GPU、NPU、ISP等IP核必须全部采用Arm的技术，不得使用第三方架构，否则将无法获得授权。对国产CPU厂商来说，原本就渺茫的授权获取希望已成绝望。

伴随着版本停滞的时间拉长，国产ARM与主流芯片性能的差距也将越来越大。对内，阿里、小米、中兴等厂商已拿到ARM V9版本，相较于V8.2提升了约30%的综合性能，即便鲲鹏等厂商可以通过微调改进、堆核等方式强行弥补，但也会造成成本上的巨大压力。

对外，X86的综合性能一向领先，ARM V9排除功耗优势外也很难与其比肩，落后整整一代的ARM V8.2只会将国产ARM拽入深渊。

另外，已经将目光瞄向ARM存量市场的RISC-V又岂能甘附骥尾，其迅猛的发展势头不仅为中国厂商带来了希望，也给困守孤岛的国产ARM带来更大的危机感。

试想一下，接下来如高通等ARM厂商纷纷揭竿而起另立山头，再有RISC-V阵营快速崛起赶超，若只有国产ARM厂商原地踯躅，届时相关厂商的处境将变得无比尴尬。

很难讲现在的高通是不是干了国产厂商最该干的事，不管前路如何，留给国产ARM的窗口期真的不多了。

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