美国美妆公司 e.l.f. 以3.55亿美元收购 TikTok网红护肤品牌 Naturium

美国平价美妆公司 e.l.f. Beauty（纽约证券交易所股票代码：ELF）已签署最终协议，将以3.55亿美元现金和股票结合的方式收购快速增长的美国 TikTok网红护肤品牌 Naturium。

值得注意的是，这是 e.l.f. Beauty自2020年疫情以来的第一笔收购交易。

预计这笔交易将使 e.l.f. Beauty 的护肤品零售额增加一倍，占比达到约18%。该交易受惯例成交条件的限制，预计将于2023年9月30日前后完成。

Naturium于2019年由总部位于洛杉矶的品牌加速器 The Center 推出，2020年护肤 KOL Susan Yara作为联合创始人加盟品牌。此后，Naturium 还得到了女性创立的成长型股权投资公司 Prelude Growth Partners在2021年的少数股权投资，从而进一步推动了 Naturium 的发展。

Naturium 以强大的成分配方而闻名，这些配方将功效与提升护肤体验相结合，而且价格亲民。其主打产品包括 The Glow Getter Multi-Oil Hydrating Body Wash沐浴露、Vitamin C Complex Serum 精油和 Dew-Glow Moisturizer SPF 50 防晒保湿霜。Naturium 产品的平均售价约为 18 美元，目前在 Target、亚马逊、naturium.com 和部分国际零售商有售。

Naturium过去两年的净销售额年复合增长率约为80%，预计今年的净销售额约为9000万美元。

e.l.f. Beauty董事长兼首席执行官 Tarang Amin表示：” Naturium与e.l.f. Beauty的愿景不谋而合，e.l.f. Beauty希望创建一家与众不同的美容公司，旗下品牌通过积极、包容和无障碍的方式打破常规、塑造文化并连接社区。成立近二十年来，我们不断取得优异成绩。今年8月，我们上调了2024财年的业绩展望，第一季度净销售额增长了76%，这标志着我们连续18个季度的平均销售额增长超过20%。e.l.f. SKIN是增长最快的护肤品牌之一，Naturium加入 e.l.f. Beauty为我们提供了一个独特的机会，大大加快了我们在护肤品领域看到的潜力”。

Tarang Amin继续说：”我们在寻求战略延伸方面一直保持着严谨的态度，以充分利用我们的优势，并为 e.l.f. Beauty 带来互补能力。”

e.l.f. Beauty 计划继续在其位于加利福尼亚州洛杉矶的总部运营 Naturium 业务，培养其创业精神，并保留该品牌充满激情的员工团队。

e.l.f. Beauty 预计将利用手头可用现金、e.l.f. Beauty 现有信贷额度下的借款以及直接向创始人和主要管理层发行的约7000万美元或约60万股 e.l.f. Beauty 股票为此次交易提供资金。

截至 2023年6月30日的三个月内，e.l.f. Beauty第一季度销售额增长了76%，达到2.163亿美元，而上一年同期为1.226亿美元。其中护肤品类在本季度表现尤为突出，增长了127%。

预计 Naturium 今年的净销售额约为9000万美元，调整后 EBITDA 约为1700万美元。e.l.f. Beauty 预计，在 2024 财年，Naturium将贡献约4800万美元的净销售额、约900万美元的调整后 EBITDA 和约 0.04 美元的调整后全面摊薄每股收益。

e.l.f. Beauty的上一笔收购还要追溯至2020年，详见《华丽志》历史报道：美国大众美妆品牌 e.l.f. Cosmetics 以2700万美元收购清洁美容品牌 W3ll People

虽然在美国本土风生水起，但 e.l.f. Beauty在中国市场的彩妆业务却和很多同行一样面临水土不服的问题。今年3月，e.l.f.宣布暂别中国市场，品牌天猫旗舰店、抖音旗舰店等平台下架全店商品。

丨消息来源：官方新闻稿、Cosmetic Business

丨图片来源：e.l.f. Beauty官网

丨责任编辑：LeZhi

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