大模型应用给百度打了剂强心针！净利增长23%，李彦宏：核心业务重构将带来数亿元增量收入

鱼羊 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

大模型领域的竞争重点，正在从基础模型转向应用。

这样的观点，如今正在得到越来越多实打实的数据佐证。

新鲜出炉的头部企业第三季度财报，就成为外界关注重点之一。比如百度最新公布的第三季度成绩单：

营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润双双超过市场预期。

其中，百度智能云实现连续三季度盈利。

更值得注意的是，李彦宏在财报电话会上表示：

百度正在用文心大模型重构广告系统，包括生成式创意、生成式定向等服务，这些举措有望在四季度带来数亿元人民币的增量收入。

AI原生应用带来的增长信心，可见一斑。

财报发布后，今天百度港股股价开盘一路走高，一度涨超6%。

此前，李彦宏就曾反复强调，大模型带来的真正机会是AI原生应用。如今看来，百度确实正在躬身实践：

率先用大模型重构全部业务，连“现金奶牛”——占到核心收入七成以上的营销业务也没有放过。

并且现在，如此布局的先手优势已经开始显现。

财报释出的更多细节，我们接着往下展开来看。

百度AI原生应用数据指标显著增长

Air Street Capital发布的《2023年人工智能现状报告》认为，如果没有生成式AI的繁荣，2023年AI领域投资将较去年下降40%。

而在这种繁荣之中，立足于AI原生应用的公司表现始终抢眼。

比如能让用户自由设定AI人设、与之聊天的Character.ai，就以仅仅30人左右的团队，把公司估值做到了10亿美元。

在国内，同样有不少公司嗅到了AI原生应用带来的新的市场机会。

在深圳2023西丽湖论坛上，李彦宏就公开表示：

我们需要100万量级的AI原生应用，但是不需要100个大模型。

因此，百度最早入局基础大模型之争，也在构建AI原生应用方面早早迈开步子：

在今年5月李彦宏放言“百度要把全部产品用大模型重做一遍”之后，可以看到包括搜索、营销等核心在内的百度全线业务，都在加速进入到大模型的辐射范围。

搜索方面，百度结合语义检索技术和大语言模型技术，推出“新搜索”。

百度新搜索主要“新”在三个方面：

• 极致满足：当用户搜索问题时，AI会直接通过对内容的理解，生成文字、图片、动态图表的多模态答案，而不是简单地给出一堆链接；

• 推荐激发：可以实时推荐用户可能关心的问题；

• 多轮交互：在面对复杂需求时，AI可以通过提示、调整等方式，在自然语言交互过程中满足用户更个性化的搜索需求。

百度财报释出的信息显示，目前每天已经有超过3亿次搜索需求，被生成式搜索满足。在用户精准问答需求上，搜索在首位能给出满意答案的比例已经提升近1倍。

营销方面，百度发布了经文心大模型重构的AI Native营销平台轻舸。

简单来说，这个全新的营销平台大有颠覆互联网广告投放模式的意思：只靠动“嘴”说，就能让大模型自动搞定从策划方案、到创意生产、再到营销投放的全流程。

目前，轻舸能实现2分钟创作100条文案、5分钟创作1支数字人视频、5分钟创编1条广告。

值得一提的是，百度营销的底层技术引擎，也已经被大模型重构——轻舸背后驱动基于自然语言交互的营销新范式的，是百度新一代AI商业引擎扬楫。

相较于传统商业引擎，扬楫用生成式AI全面重构了互联网营销中定向、创意、机制、模型、架构几大关键环节。

在财报电话会上，李彦宏进一步透露，广告商对AI新功能反馈积极，采用AI新功能的广告商在第三季度平均实现了高个位数的转化率增长。以IT专业教育公司达内教育为例，在使用新功能后，转化率提升23.3%，ROI提升22.7%。

截至目前，轻舸覆盖企业数已超过1000家。

AI原生应用给百度带来的数据增长，还远不止于此。

在应用本身的使用量、用户量和付费率方面，文心一言本身，用户量突破7000万，覆盖场景达4300个。目前，文心一言APP已经涵盖超万条提示词，提示词使用量累计超3000万，构建起全国最大的提示词生态。

在百度App，已经有64万创作者使用AI辅助创作工具生产了1400万条内容，获得300亿播放。

能在网盘中快速搜索文件和视频、总结知识、翻译文档、创作内容的百度网盘“云一朵”，用户量已达2000万。

而被大模型彻彻底底重构，从“内容工具”转变为“生产力”工具的百度文库，凭借其PPT智能生成、文档智能生成、智能编辑等大模型能力，累计吸引使用用户3000万，新功能累计使用次数破2亿。

值得注意的是，百度文库付费率也出现了明显提升。

To C产品之外，百度推出的国内首个生成式商业智能产品“百度GBI”、AI编程助手百度Comate等全新AI原生应用，使用率和商业化也在逐步推进。据悉，越来越多传统行业的企业客户正在对这些因大模型而生的新产品展现出兴趣。

而在更底层的开发AI原生应用的需求方面，目前，百度智能云提供了包括AI算力、大模型API调用、大模型二次开发、AI原生应用开发工具和AI原生应用商店等服务。

百度透露，文心大模型的API调用量呈指数级增长，“超过其他200家大模型之和”，每个月在百度千帆大模型平台上调用大模型能力的企业超过1万家。

同时，百度智能云千帆大模型平台服务企业超过2万家，覆盖近500个场景。好未来、面壁智能等都在百度智能云上完成了大模型的训练开发和优化。

另外，AI原生应用中门槛最低、最容易上手的插件，开始显现其繁荣应用生态的影响力。

百度在9月份上线的文心一言插件生态平台灵境矩阵，已吸引2.7万开发者申请入驻，覆盖20+垂直领域。其中既包括携程、中信出版社、中国司法大数据研究院这样的机构用户，也包括BibiGPT等个人开发者。

财报电话会上，李彦宏提到文心大模型正在为百度带来更多收入增量：

随着企业逐渐熟练、更广泛地开发和使用AI原生应用，文心大模型的推理功能将为百度带来持续的收入增长。

如此看来，百度Q3季度在AI原生应用方面取得的成绩确实亮眼。

高盛就评价称：

在生成式AI时代，我们认为百度是最好的中国互联网公司之一，其不断扩大的AI产品组合以四层框架作为制程。

我们给予买入评级，有三个因素支持百度股价：

（1）生成式AI与百度现有云业务结合，并升级了搜索广告业务，未来2-3年有机会重塑市场份额分配；

（2）生成式AI增强云业务的稳健发展，受益于MaaS的增量收入（2025年预计达到50亿人民币），预计2023-2025年的收入复合年增长率为23%；

（3）广告收入健康复苏，在生成式AI协同作用下，百度流量进一步实现商业化变现。

在《财富》发布的首届全球『财富人工智能创新者50强』榜单（Fortune 50 AI Innovators）中，百度是唯一一家入选该榜单的中国企业。同样入选该榜单的还有微软、谷歌、OpenAI、Anthropic、谷歌DeepMind、Meta和英伟达等。

持续研发投入，构筑核心竞争力

财报显示的其他数据还包括，Q3季度百度核心收入266亿元，归属于百度核心的净利润（non-GAAP）达70亿元，同比增长21%。其中在线营销收入增长至197亿元。

第三季度研发投入为61亿元，占到核心收入的22.9%。

实际上，正是长期以来稳定20%+的研发投入，使得百度围绕芯片、框架、模型、应用四层形成了核心技术全自研的大模型技术积累。

这也是百度始终能在大模型风暴的每个阶段率先有所动作的关键所在：

3月，文心一言开启邀测；年中，文心大模型3.5版本更新；到了10月份，“更大算力、更多数据、更强算法”炼成的文心大模型4.0版本登场，实现理解、生成、逻辑、记忆四大能力全面提升。

而如果说基础大模型的智能涌现奠定了各行各业变革的基础，构建于基础模型之上的丰富的AI原生应用，就是基础模型真正实现价值的进阶一步。

现在，把握先机的百度，正在迎来实实在在的新增长。

百度接下来的投资布局，也就不难理解——正如百度首席财务官罗戎所表示：

百度核心在本季度保持了稳定的利润率，我们对人工智能的持续投资，为技术和产品创新奠定了基础。今后，我们将继续优化投资人工智能，特别是生成式AI和基础模型，百度将坚定不移地关注效率和战略资源分配。

纵观今年大模型发展之势，可以用瞬息万变来形容。

不乏一线亲历者感慨，赛道之卷，每一周甚至每一天都需要新的认知迭代。

但技术快速演进和产品激烈竞争的过程中，有一点是不变的：

真正构筑起自身核心竞争力的玩家，才能走得更远。

— 完 —

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