降维暴打!“神药”司美格鲁肽将冲击这九大药械市场,百亿级的收入没了?

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降维暴打!“神药”司美格鲁肽将冲击这九大药械市场,百亿级的收入没了?

降维暴打!“神药”司美格鲁肽将冲击这九大药械市场,百亿级的收入没了?

“神药”司美格鲁肽对于其他领域的商业影响,甚至达到了隔山打牛,敲山震虎的作用。


跨界来的冲击最是无情,当诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗慢性肾病临床疗效显著后,国际透析巨头们股价立刻暴跌。


无独有偶,礼来宣布替尔泊肽显著缓解NASH症状后,一堆肝病生物技术公司也惨遭抛售。


随着司美格鲁肽影响领域的不断扩大,药企们不盯着司美格鲁肽的动向就盲目立项,那基本上就等于闭门造车。


近期的一份报告显示,到2030年多达9%的美国人可能拥有GLP-1处方,从而推动了2000亿美元的市场。

在九个医药领域中,GLP-1药物将以每年65-72 亿美元的规模让它的同行们惨遭损失,包括心脏支架、胰岛素、胰岛素器械、呼吸机等市场。


到 2033 年,这部分医药和器械公司甚至23%的收入都面临GLP-1药物的威胁。


还有不断扩展的适应症标签,司美格鲁肽们到底药“劝退”多少同行?


降维暴打!“神药”司美格鲁肽将冲击这九大药械市场,百亿级的收入没了?九大领域备受危机

如今,诺和诺德和礼来正在将GLP-1药物用于测试酒精成瘾、代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH)、慢性肾病、阿尔茨海默病、射血分数保留心力衰竭 (HFpEF) 和阻塞性睡眠呼吸暂停的其他应用。


最直接受到冲击,当数司美格鲁肽因为降糖和减重带来的“奇效”所接受冲击的领域。


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一年内,胰岛素和胰岛素输送装置会受到影响,胰岛素的销量进一步降低,同时,胰岛素泵、连续血糖监测 (CGM) 设备都将受到冲击。


三年内,心脏病病药物、心脏支架、CPAP机器和透析设备的公司也可能感受到压力。


因为导致肥胖和久坐不动会导致心血管病发作,肾病以及睡眠呼吸障碍等,这些设备厂商们得有危机意识了。


例如北美是心脏支架的主要市场,占全球市场的30%左右,我国每年冠状动脉支架植入手术接近100万例,支架介入手术已经是冠心病治疗的重要手段。而司美格鲁肽极有可能导致这类手术减少。


三年或更长时间内损失可能会扩大到膝关节和髋关节置换术的制造商,这些制造商可以修复经常因肥胖而加剧的关节问题。


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胰岛素药物和输送装置

从降低现有2型糖尿病患者需要胰岛素的胰岛素需求量的角度来看,数据表明基础胰岛素需求量和推注胰岛素剂量需求量分别减少15%和37.5%。到 2033 年,这将导致胰岛素药物收入损失 25-28 亿美元(复合年增长率减少 2.7-3%)。

同样,随着对胰岛素需求的减少,胰岛素输送装置包括贴片泵和管式泵等设备需求量也将减少30%。

心肌梗死的支架和药物


多项研究表明,GLP-1 对心血管有巨大的影响,诺和诺德宣布司美格鲁肽17500例超大规模三期临床SELECT(肥胖患者降低心血管风险)中,将非致命性心脏病发作减少了28%。

根据这一数据,研究人员预计冠状动脉支架的利用率将减少17%,此外用于急性心肌梗死治疗的药物需求也将下降,到2033年,将带来1.2-1.3亿美元的销售损失。复合年增长率减少 2.6-2.9%)

慢性肾病透析


由于司美格鲁肽对于慢性肾病有积极作用,

根据主要数据和终末期肾衰竭患者的透析利用率,估计透析使用量将减少 12%。这将导致到 2033 年年收入减少 1.10-1.2 亿美元(复合年增长率减少 1.3-1.4%)。

值得注意的是,收入影响仅适用于以下情况透析机本身的需求,还不包括提供服务和管理相关的成本。

CPAP 和 APAP用于阻塞性睡眠呼吸


由于使用持续气道正压通气 (CPAP) 和自动气道正压通气 (APAP) 机器治疗阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 的主要危险因素是肥胖,因此对这些设备的需求特别容易受到 GLP-1 的影响。

数据表明,使用 GLP-1 可使 OSA 风险降低约 15%。考虑到 CPAP 和 APAP 是 OSA 的黄金标准治疗方法,估计到 2033 年,这将对 CPAP 和 APAP 设备销售产生 2.7-3 亿美元的年影响(复合年增长率降低 1.3-1.5%)。 

膝关节和髋关节置换术


肥胖是膝关节和髋关节骨关节炎的一个公认的危险因素。这些疾病是人口发病率的一个重要因素,美国每年膝关节和髋关节置换术的支出高达约 90 亿美元。

数据表明,由于体重减轻接受 GLP-1 治疗的患者的膝关节置换次数减少了一半。 综合其他因素,膝关节置换术的将下降约22%。

这将导致到 2033 年膝关节置换术和髋关节置换术的年收入分别减少 14-15 亿美元(复合年增长率减少 2.4-2.7%)和 5.9-6.6 亿美元(复合年增长率减少 1.4-1.5%)。


减肥手术


由于司美格鲁肽接近了只有外科手术才能达到的减重效果,因此GLP-1 应该会削弱对减肥手术和相关手术设备的需求。不过由于当前减肥手术的限制,司美格鲁肽的冲击很有可能有限,而是和手术形成互补。


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以上还只是GLP-1在降糖和减重为主的两大功效下对市场的冲击。


然而事实是,司美格鲁肽们极有可能突破阿尔兹海默症、慢性病、非酒精性脂肪肝、酒精成瘾……


从肝脏、脑、肠道再到胰脏,甚至癌症,司美格鲁肽表示我都要,但我不急,一步一步来。

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从上图中可以看到,美格鲁肽们的影响力堪比全科。随着人们减掉体重,其他可能也会产生连锁反应的领域包括皮肤病、普外、肝胆、代谢药物的减少。


皮肤病学:银屑病、蜂窝组织炎

普外科:腹疝、胰腺炎、胃食管反流病(GERD)

肝胆:非酒精性脂肪肝、胆囊炎

代谢:高血压、血脂异常

神经病学:中风、老年痴呆症、帕金森病

肿瘤学:癌症(如结直肠癌、乳腺癌)

眼科:糖尿病视网膜病变、糖尿病黄斑水肿

精神病:精神病学抑郁,成瘾


这一长串的治疗领域,只能说神药的名头当之无愧……而这些领域的突破也将带来难以预估的回报。


2021年,诺和诺德启动了名为EVOKE和EVOKE Plus的临床三期实验,研究司美格鲁肽对3700名阿尔兹海默病早期患者的疗效。实验预计将在2025年9月份结束,而诺和诺德目前拒绝透露有关该研究的相关情况。


目前,司美格鲁肽在NASH适应症上已被FDA授予突破性疗法认定,在中国被纳入突破性治疗品种,目前处于临床III期。2021年7月,诺和诺德已在中国启动司美格鲁肽用于非肝硬化性NASH的III期国际多中心临床试验。


如今,司美格鲁肽的超适应症处方已经成定局,根据诺和诺德的财报,2023年司美格鲁肽的销售额已经达到212亿美元,今年很有可能超过K药成为新一届药王。


几家欢喜几家愁,作为现象级的药物,既能作为创新药打出一片天,又能作为医美产品未来司美格鲁肽的产生的影响可能超乎我们的想象。


附图:国内GLP-1创新药/生物类似药在研情况

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参考链接:

https://www.kearney.com/industry/health/article/the-winners-and-losers-from-glp-1s-how-medtech-and-pharma-leaders-can-respond-to-a-new-era-for-healthcare


—The End—


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正文完
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