英伟达：祝贺谷歌TPU成功，但GPU领先一代

西风
2025-11-26
12:29:57

来源：量子位

西风 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

一听到谷歌要抢走10%的年收入，英伟达罕见地慌了。

紧急发声，一边客套恭喜谷歌的AI进展，一边明晃晃强调自己的核心地位：

我们为谷歌的成就感到欣喜，他们在AI领域取得长足进步，而我们始终是谷歌可靠的供应伙伴。

英伟达持续引领行业发展，我们是唯一能够兼容所有AI模型、覆盖所有计算场景的硬件平台。

相较于专为特定AI框架或功能设计的专用芯片，英伟达解决方案具备更卓越的性能、更广泛的适用性以及更灵活的通用性。

到底是咋回事儿？

众所周知，谷歌刚凭Nano Banana Pro、Gemini 3大获全胜，并且Gemini 3全程使用谷歌自研TPU（而非英伟达GPU）。

随后谷歌背后更大动作就曝光了，如意算盘打到了抢占AI芯片算力市场的高地上：

消息称，谷歌开始向Meta与大型金融机构等，推介在其自有数据中心部署TPU的方案。

而Meta正在与谷歌探讨使用TPU训练新AI模型，计划在2027年斥资数十亿美元在其数据中心使用TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。

△AI生成

知情人透露，谷歌云部门部分高管预测，这类业务可能为谷歌带来数十亿美元的年收入，帮助谷歌拿下英伟达10%的年营收盘子。

Google Brain&OpenAI前员工Andrew Carr晒出调侃表情包，暗喻老黄此刻的心态：你happy我不happy。

两大巨头交锋，直接搅动整个AI产业牌桌。

根据金融数据服务商S&P Capital IQ的数据，今年1月至11月期间，谷歌母公司Alphabet与英伟达的股价表现均大幅跑赢标普500大盘。

其中Alphabet后期涨势更为强劲，而英伟达的股价波动相对剧烈。

谷歌加速扩张TPU，英伟达反击简单粗暴

TPU是谷歌为类神经网络设计的特殊应用集成电路（ASIC）。TPU配备矩阵乘法计算单元（MXU）和专用互连网络拓扑等定制化功能，旨在高效加速AI的训练与推理。

谷歌在TPU上布局已有十余年。2018年开始，TPU才对部分客户开放云端使用。

但现在，谷歌走出了关键一步：向部分客户推荐在他们自己的数据中心中本地部署TPU方案。

谷歌向客户推介两大卖点：

一是强调安全合规，客户反馈称此举可满足敏感数据更高的安全与合规标准。

二是性能优势，Gemini 3已经证明谷歌TPU能高效运行AI模型，尤其适合如高频交易等需要在自有设施中低延迟运行模型的企业。

为推动TPU本地部署计划，谷歌还专门开发了“谷歌版CUDA”——TPU command center，以简化客户的TPU使用流程。

谷歌为TPU打造的编程语言Jax，普及度远不及CUDA。但谷歌向客户承诺，他们可借助PyTorch生态工具，与控制TPU服务器集群的TPU command center进行交互，无需精通Jax。

与此同时，谷歌为吸引客户在谷歌云中使用TPU，持续强调用TPU比用英伟达GPU更省钱。

据了解，今年夏天，谷歌开始与主要出租英伟达芯片的小型云服务提供商接洽，探讨在其数据中心托管TPU的可能性。目前已与伦敦Fluidstack达成协议，将在纽约的数据中心部署TPU。

谷歌提出了Fluidstack难以拒绝的条款：

若Fluidstack无法支付即将到期的纽约数据中心租赁费用，谷歌将提供高达32亿美元的兜底担保。

这手法，几乎复刻英伟达当初承诺CoreWeave的策略。

另外谷歌也正在英伟达铁盟友里挖墙脚——接洽为OpenAI建设英伟达芯片数据中心的Crusoe，以及向微软出租英伟达芯片且与OpenAI签有租赁合同的CoreWeave。

另一边，英伟达CEO黄仁勋一直密切关注谷歌TPU的技术进展，并积极拉拢可能使用TPU的大客户，如OpenAI、Anthropic、Meta等。

The Information指出，Meta已是英伟达的核心客户之一，黄仁勋可能通过与Meta达成独家合作，抢先阻止其与谷歌的TPU合作落地。

英伟达的反击方式简单粗暴，直接用钱砸。

上个月，谷歌前脚刚宣布向Anthropic供应100万个TPU后，黄仁勋随即宣布向Anthropic投资数十亿美元，并换来Anthropic继续采用英伟达GPU的承诺。

类似的，OpenAI计划从Google Cloud租用TPU的消息刚公开，黄仁勋就和OpenAI达成了一项初步协议，向其投资高达1000亿美元，以便其能够开发自己的数据中心，并且还讨论过向OpenAI租赁英伟达GPU。

英伟达发言人虽然辩称“公司对AI初创企业的投资，并未强制要求对方购买其GPU”，但其战略意图不言自明。

当然，公开场合两家仍保持礼貌，黄仁勋也公开夸谷歌TPU“值得尊重”。

谷歌已推出七代TPU，对于真正值得尊重的成就，我们理应表示认可。

此外值得一提的是，目前谷歌云仍在向客户出租搭载英伟达芯片的服务器，并且该业务收入仍远高于TPU相关收入。

除此之外，亚马逊、微软等云业务主要竞争对手，以及OpenAI、Meta等大型AI开发商，均已启动自有AI芯片研发。

有分析师称，鉴于在训练芯片领域难以撼动英伟达的技术优势，挑战其霸权的最大机会在于推理芯片。

One More Thing

英伟达上周三交出了创纪录的财报，黄仁勋也借此驳斥了AI泡沫的升温言论，但英伟达股价仅在周三短暂上涨，周四便随AI交易信心动摇而回落。

紧接着，英伟达周四全员大会内容就被泄露了。

Business Insider爆料，黄仁勋谈及公司财报时，吐槽市场不买账。

业绩差，会被当作AI泡沫破裂的证据；业绩好，又会被说助长泡沫，我们现在就是左右为难。

哪怕业绩稍微差一点、显得疲软，整个市场都可能崩掉。网上的梗图都在说英伟达撑着整个地球，这话其实也不算夸张。

老黄坦言，英伟达如今的行业影响力让市场预期难以满足，这也体现在市值波动上。他自嘲“以前公司市值5万亿美元是好日子”，还打趣道，“史上没人能几周内蒸发5000亿美元市值，毕竟得先有足够高的估值，才亏得起这么多。”

英伟达发言人向Business Insider回应：“在又一个增长强劲、需求爆表的季度后，黄仁勋向员工传递的核心信息是：保持专注，让市场自行调整。”

参考链接：
[1]https://x.com/andrew_n_carr/status/1993418458877641208?s=20
[2]https://www.semafor.com/article/11/25/2025/google-is-coming-for-nvidia
[3]https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push
[4]https://www.businessinsider.com/jensen-huang-market-nvidia-quarter-meeting-2025-11

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